Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
News

Morningstar Awards 2015 - genomineerde aandelenfondsen

Een prominente plek voor ETFs en indexfondsen (iShares, Amundi, Think en Vanguard), veel oude bekenden die eerder waren genomineerd en/of hebben gewonnen (Kempen, BlackRock en Invesco) en First State dat heerst bij de categorieën 'Aandelen Azië-Pacific' en 'Aandelen opkomende markten'. Dat kenmerkt de voor een Morningstar Award genomineerde aandelenfondsen.

Maarten van der Pas 11 februari, 2015 | 22:00
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Bij de aandelencategorieën van de Morningstar Awards is het het meest duidelijk dat 2014 in een aantal gevallen een lastig jaar was voor actief beheerde beleggingsfondsen. Van de 21 genomineerde fondsen zijn er vijf een ETF of indexfonds. Deze genomineerde ETFs en index trackers bevinden zich vooral in de categorieën 'Aandelen Nederland' (Amundi en Think ETFs) en 'Aandelen Verenigde Staten' (iShares en Vanguard)'. Dat is wel te verklaren.

Bij Amerikaanse aandelen was 2014 een goed jaar voor large-cap aandelen. Veel actief beheerde beleggingsfondsen waren juist onderwogen in Amerikaanse large-caps vanwege de hoge waardering. Zij hadden met name belegd in kleineren aandelen en als die achterblijven, dan is het moeilijk winnen van een ETF.

Voor Nederlandse aandelen was 2014 vooral het jaar van de large-caps. Het is dan ook des te opmerkelijker dat Kempen Orange Fund zich als small-cap fonds heeft weten te nomineren.

Bij de genomineerden zitten ook veel oude bekenden die eerder waren genomineerd of hebben gewonnen zoals Kempen Orange Fund, BlackRock European Opportunities en Invesco Pan European Structured Equity Fund.

In de categorie 'Aandelen Azië-Pacific' is de winnaar al bekend. First State is daar met liefst drie fondsen genomineerd. En ook in de categorie 'Aandelen opkomende markten' heeft het met twee nominaties veel kans op een Award.

De winnaars worden bekendgemaakt op 9 april 2015 tijdens een feestelijke avond in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.


Nominaties aandelenfondsen in alfabetische volgorde.




Amundi MSCI Netherlands ETF

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -

Morningstar over Amundi MSCI Netherlands ETF:
Deze ETF heeft een sterke rendementshistorie en presteert de afgelopen vier jaar beter dan de meeste actief beheerde beleggingsfondsen in de categorie 'Aandelen Nederland'. De inxex wordt synthetisch gerepliceerd. Opmerkelijk: het fonds volgt de MSCI Netherlands Index in plaats van de veel gebruikte Euronext AEX Index.

Bekijk de prestaties van Amundi MSCI Netherlands ETF >

Kempen Orange Fund

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: Joop Witteveen (foto)

Morningstar over Kempen Orange Fund:
Het uitstekende beheerteam en beleggingsproces hebben tot sterke resultaten geleid. De kwaliteit van het beheerteam in een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces. 

Bekijk de prestaties van Kempen Orange Fund >

Think AEX ETF

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -

Morningstar over Think AEX ETF:
De AEX Index wordt door deze ETF fysiek gerepliceerd. Door zijn fiscale structuur voorkomt deze ETF dividendlekkage.

Bekijk de prestaties van Think AEX ETF >













 

BlackRock Strategic Funds European Opportunities

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Tovey (foto links)

Morningstar over BlackRock Strategic Funds European Opportunities:
Dit fonds verslaat al twee jaar op rij zijn concurrenten en noteert het hoogste rendement in de categorie. Het heeft een sterke voorkeur voor de sector gezondheidszorg die 30 procent van de portefeuille uitmaakt.

Bekijk de prestaties van BlackRock Strategic Funds European Opportunities >

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: Michael Fraikin (foto tweede van links) en Thorsten Paarmann (foto tweede van rechts)

Morningstar over Invesco Pan European Structured Equity Fund:
De combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitscontrole heeft zijn vruchten afgeworpen bij dit fonds. Het belegt los van de benchmark.

Bekijk de prestaties van Invesco Pan European Structured Equity Fund >

JPMorgan Funds - Europe Equity

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Michael Barakos (foto rechts)

Morningstar over JPMorgan Funds - Europe Equity:
Dit fonds heeft een voorkeur voor large-cap waarde-aandelen. Het combineerteen een hoog rendement met een gemiddeld risico. Over een periode van vijf jaar laat dit fonds 93 procent van zijn concurrenten achter zich.

Bekijk de prestaties van JPMorgan Funds - Europe Equity >


 

 

DWS European Opportunities

Morningstar Rating: **
Morningstar Analyst Rating: Neutral
Beheerder: Petra Pflaum (foto links)

Morningstar over DWS European Opportunities:
Het fonds belegt in zeventig tot honderd small-cap aandelen en wijkt met zijn keus voor landen en sectoren sterk af van de benchmark. In tegenstelling tot veel andere fondsen van DWS richt dit fonds zich op fundamentele aandelenanalyse en -selectie waarbij een top down visie een minimale rol speelt. Het risico bij dit fonds blijft hoog, maar de prestatie is de afgelopen drie jaar verbeterd.

Bekijk de prestaties van DWS European Opportunities >

Parvest Equity Europe Small Cap

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Damien Kohler (foto midden)

Morningstar over Parvest Equity Europe Small Cap:
Ondanks zijn naam belegt dit fonds 80 procent van zijn portefeuille in mid-cap aandelen in plaats van small-caps. De sectoren defensieve consumptiegoederen en industrie vormen de kern van dit fonds. Britse ondernemingen domineren de portefeuille met 42 procent.

Bekijk de prestaties van Parvest Equity Europe Small Cap >

Threadneedle Pan European Smaller Companies

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Philip Dicken (foto rechts)

Morningstar over Threadneedle Pan European Smaller Companies:
Het fonds heeft een goed gediversifieerde portefeuille van ongeveer honderd aandelen. In de afgelopen vijf jaar eindigde dit fonds vier keer bij de vijfentwintig beste fondsen in zijn categorie.

Bekijk de prestaties van Threadneedle Pan European Smaller Companies >

 

 

iShares Dow Jones US Select Dividend ETF

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -

Morningstar over iShares Dow Jones US Select Dividend ETF:
Deze ETF heeft een behoorlijk volatiele rendementsgeschiedenis in vergelijking met de categorie. Nutsbedrijven zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuille.

Bekijk de prestaties van iShares Dow Jones US Select Dividend ETF >

 

JPMorgan Funds - US Value

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Jonathan Simon (foto links)

Morningstar over JPMorgan Funds - US Value:
Dit fonds in Amerikaanse waarde-aandelen combineert een hoog rendement met een gemiddeld risico. Het heeft een bovengemiddelde allocatie naar de sector financiële dienstverlening. De categorie wordt in vier van de afgelopen vijf jaar verslagen.

Bekijk de prestaties van JPMorgan Funds - US Value >



Vanguard US Opportunities

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Theo Kolokotrones (foto rechts)

Morningstar over Vanguard US Opportunities:
In de afgelopen vier jaar eindigde dit fonds in het topkwartiel van zijn categorie. De portefeuille bevat grote posities in technologie-aandelen en aandelen uit de sector gezondheidszorg.

Bekijk de prestaties van Vanguard US Opportunities >









First State Asia Pacific Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Angus Tulloch (foto links)

Morningstar over First State Asia Pacific Fund:
Het beheerteam achter dit fonds is excellent. Zijn toewijding aan een degelijk beleggingsproces dat over lange tijd zijn waarde heeft bewezen maakt dat dit fonds goede rendementen kan blijven leveren. De prestaties op lange termijn zijn uitstekend, vooral in neerwaartse markten. De portefeuille bevat goed geleide ondernemingen die een duurzame winstgroei bieden.

Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Fund >

 

First State Asia Pacific Leaders Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Angus Tulloch (foto links)

Morningstar over First State Asia Pacific Leaders Fund:
Het beheerteam achter dit fonds is excellent. Zijn toewijding aan een degelijk beleggingsproces dat over lange tijd zijn waarde heeft bewezen maakt dat dit fonds goede rendementen kan blijven leveren. De prestaties op lange termijn zijn uitstekend, vooral in neerwaartse markten. De portefeuille bevat goed geleide ondernemingen die een duurzame winstgroei bieden.

Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Leaders Fund >

 

First State Asia Pacific Sustainability Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: David Gait (foto rechts)

Morningstar over First State Asia Pacific Sustainability Fund:
Sinds de oprichting van dit fonds in 2005 zijn de rendementen, op 2006 na, zeer sterk geweest. Het fonds richt zich op Aziatische ondernemingen die sterk scoren op milieu en sociale omstandigheden en een goed worden bestuurd en gecontroleerd.

Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Sustainability Fund >










First State Global Emerging Markets Leaders Fund 

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Jonathan Asante (foto links)

Morningstar over First State Global Emerging Markets Leaders Fund:
Het beheerteam hanteert een robuust buy-and-hold beleggingsproces waarbij het kijkt naar ondernemingen van goede kwaliteit die een duurzame en voorspelbare winstgroei laten zien. Dit fonds kan achterblijven markten die door momentum worden gedreven, maar door de tijd heen heeft het voor beleggers zeer goede rendementen opgeleverd.

Bekijk de prestaties van First State Global Emerging Markets Leaders Fund > 


First State Global Emerging Markets Sustainability Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Gait (foto rechts)

Morningstar over First State Global Emerging Markets Sustainability Fund:
Het beheerteam achter dit fonds onder leiding van David Gait is excellent. Met zijn uitstekende rendement staat dit fonds de afgelopen vijf jaar in de top tien van zijn categorie. Het fonds richt zich op ondernemingen uit opkomende markten die sterk scoren op milieu en sociale omstandigheden en een goed worden bestuurd en gecontroleerd.

Bekijk de prestaties van First State Global Emerging Markets Sustainability Fund >

RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Thomas de Saint-Seine (foto rechts)

Morningstar over RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities:
Dit fonds heeft een voorkeur voor waarde-aandelen. Het risico is benedengemiddeld.

Bekijk de prestaties van RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities >








 

iShares Core MSCI World ETF

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -

Morningstar over iShares Core MSCI World ETF:
Door middel van fysieke replicatie probeert deze ETF de MSCI World Index zo dicht mogelijk te volgen.

Bekijk de prestaties van iShares Core MSCI World ETF >

JOHCM Global Select

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Christopher Lees (foto links)

Morningstar over JOHCM Global Select:
Dit wereldwijde flex-cap fonds helt sterk over naar aandelen uit de sectoren technologie en gezondheidszorg. Afgelopen jaar landde het fonds de top 10 van zijn categorie.

Bekijk de prestaties van JOHCM Global Select >

Schroder ISF QEP Global Quality

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Justin Abercrombie (foto rechts)

Morningstar over Schroder ISF QEP Global Quality:
De ervaren en getalenteerde beheerder Justin Abercrombie in combinatie met een consistent uitgevoerd en bewezen beleggingsproces maken dit fonds waardevol. De strategie richt zich op kwalitatieve groeiaandelen.

Bekijk de prestaties van Schroder ISF QEP Global Quality >



 

Bekijk voor meer informatie over de genomineerde beleggingsfondsen en fondshuizen:

Nominaties obligatiefondsen

Nominaties mixfondsen

Nominaties fondshuizen

Daar zijn de genomineerden voor de Morningstar Awards 2015


Nederlandse en Europese erkenning
Naast de Morningstar Awards voor de beste Nederlandse beleggingsfondsen en fondshuizen reikt Morningstar met de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards ook een prijs uit aan de beste fondsbeheerders in Europa. De nominaties voor deze Awards worden medio februari bekendgemaakt.
Meer weten over de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Award en het verschil tussen beide prijzen, lees dan Het Award-seizoen barst los.






TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.