Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
News

Morningstar Awards 2015 - genomineerde obligatiefondsen

Bij de nominaties voor obligatiefondsen zijn Nederlandse fondshuizen met Kempen, ING, Delta Lloyd en Hof Hoorneman goed vertegenwoordigd. Pioneer kan zijn titel van beste staatsobligatiefonds prolongeren en BlackRock gaat op herhaling.

Maarten van der Pas 11 februari, 2015 | 21:59
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

In de categorie 'wereldwijde obligaties' zijn met Delta Lloyd en ING twee Nederlandse fondshuizen genomineerd. Dat is geen toeval, want achter beide vermogensbeheerder staat een verzekeringsmaatschappij en daar zijn van oudsher sterke obligatieteams.

Kempen Euro Credit Fund heeft momentum. Het bedrijfsobligatiefonds kreeg vorig jaar van de analisten van Morningstar de hoogste Analyst Rating 'Gold'. Daarmee is het het derde Nederlandse fonds met deze kwalificatie.

Pioneer Funds - Euro Bond en BlackRock Euro Bond gaan op herhaling. Pioneer won vorig jaar een Award voor beste staatsobligatiefonds en kan die titel dit jaar prolongeren. BlackRock won niet in de categorie 'Obligaties EUR gediversifieerd' maar maakt nu weer kans.
In de categorie 'obligaties opkomende markten' staat de enige ETF onder de genomineerde obligatiefondsen. Verder zijn het hier in tegenstelling tot de aandelencategorieën vooral actief beheerde fondsen.

De winnaars worden bekendgemaakt op 9 april 2015 tijdens een feestelijke avond in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Nominaties obligatiefondsen in alfabetische volgorde.




Allianz Europa Obligatie Fonds

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Robbert Sandbergen (foto links)

Morningstar over Allianz Europa Obligatie Fonds:
Dit fonds levert fatsoenlijke en consistente prestaties. Het is onderwogen in AAA-obligaties en overwogen in obligaties met een credit rating BBB.

Bekijk de prestaties van Allianz Europa Obligatie Fonds >

JPMorgan EU Government Bond

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Tan (foto midden)

Morningstar over JPMorgan EU Government Bond:
Afgelopen jaar eindigde dit fond in het topkwartiel van zijn categorie. Opmerkelijk: af en toe belegt het fonds ook in euro genoteerde obligaties van landen buiten de eurozone.

Bekijk de prestaties van JPMorgan EU Government Bond >

Pioneer Funds - Euro Bond

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Neutral
Beheerder: Tanguy Le Saout (foto rechts)

Morningstar over Pioneer Funds - Euro Bond:
Vanwege zijn hoge kosten is dit fonds teruggezet van een Morningstar Analyst Rating 'Bronze' naar 'Neutral'. De bovengemiddelde rendementen zijn toe te schrijven aan een zeer capabel team portefeuillemanagers.

Bekijk de prestaties van Pioneer Funds - Euro Bond >









Deutsche Invest Euro Corporate Bonds

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Karsten Rosenkilde (foto links)

Morningstar over Deutsche Invest Euro Corporate Bonds:
De portefeuille van dit fonds focust op bedrijfsobligaties van BBB-kwaliteit. Duitse ondernemingen zijn overwogen.

Bekijk de prestaties van Deutsche Invest Euro Corporate Bonds >

Fidelity Euro Corporate Bond Fund

Morningstar Rating: ***
Morningstar Analyst Rating: Neutral
Beheerder: David Simner (foto midden)

Morningstar over Fidelity Euro Corporate Bond Fund:
Het rendement van dit fonds is duidelijk verbeterd nadat David Simner in juni 2009 het roer overnam.

Bekijk de prestaties van Fidelity Euro Corporate Bond Fund >

Kempen (Lux) Euro Credit Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Richard Klijnstra (foto rechts)

Morningstar over Kempen (Lux) Euro Credit Fund:
De beheerders hebben bewezen om op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren in zowel op- als neergaande markten. met zijn Analyst Rating 'Gold' is dit fonds Morningstars favoriet onder de bedrijfsobligatiefondsen.

Bekijk de prestaties van Kempen (Lux) Euro Credit Fund >









Hof Hoorneman Income Fund

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Najib Nakad (foto links)

Morningstar over Hof Hoorneman Income Fund:
Het rendement kan erg volatiel zijn. In 2012, 2013 en 2014 eindigde dit fonds als eerste in zijn categorie, maar in 2008 en 2009 behoorde het rendement tot het laagste percentiel. 

Bekijk de prestaties van Hof Hoorneman Income Fund >

Kames High Yield Global Bond

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: Philip Milburn (foto midden)

Morningstar over Kames High Yield Global Bond:
Dit fonds combineert een bovengemiddeld rendement met een benedengemiddeld risico. W hebben het beheerteam, dat bestaat uit ervaren beleggers, hoog zitten. Met zijn Analyst Rating 'Silver' is dit fonds een goede keus voor beleggers.

Bekijk de prestaties van Kames High Yield Global Bond >

Pimco GIS Global High Yield Bond Fund

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Andrew Jessop (foto rechts)

Morningstar over Pimco GIS Global High Yield Bond Fund:
Dit fonds is en blijft een degelijke optie voor beleggers die een conservatieve benadering van high yield obligaties zoeken. In 2014 liet het 94 procent van zijn concurrenten achter zich. Met hun Analyst Rating 'Bronze' geven de analisten van Morningstar aan vertrouwen in dit fonds te hebben.

Bekijk de prestaties van Pimco GIS Global High Yield Bond Fund >










BlackRock Global Funds - Euro Bond

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Michael Krautzberger (foto links)

Morningstar over BlackRock Global Funds - Euro Bond:
Dit fonds is één van Morningstars favorieten in de categorie. De ervaring van beheerder Michael Krautzberger, zijn consistente prestaties en het team dat hem ondersteunt geven een groot vertrouwen in  - ook - een bovengemiddeld rendement in de toekomst. Krautzberger werd vorig jaar uitgeroepen tot beste Europese obligatiebelegger in Morningstars European Fund Manager of the Year verkiezing.

Bekijk de prestaties van BlackRock Global Funds - Euro Bond >

Fidelity Euro Bond Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Simner (foto midden)

Morningstar over Fidelity Euro Bond Fund:
De duratie of rentegevoeligheid van dit fonds is hoger dan het gemiddelde in de categorie door een overwogen positie in obligaties met een looptijd van vijf tot tien jaar. Het fonds noteerde alleen in 2011 een gemiddelde winst, alle andere jaren behoorde het tot de top van de categorie.

Bekijk de prestaties van Fidelity Euro Bond Fund >

Pimco GIS Euro Bond Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Andrew Balls (foto rechts)

Morningstar over Pimco GIS Euro Bond Fund:
Beheerder Andrew Balls heeft met dit fonds een uitstekend trackrecord opgebouwd. Het fonds hanteert een scala aan instrumenten om de winst op te voeren zoals duratie (rentegevoeligheid), positie op de yield curve en selectie van landen en sectoren. Balls' werklast en de doeltreffendheid van het nieuwe beheertrio moeten echter in de gaten worden gehouden.

Bekijk de prestaties van Pimco GIS Euro Bond Fund >










Delta Lloyd L Bond Euro

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Sandor Steverink (foto links)

Morningstar over Delta Lloyd Bond Euro:
Sinds Sandor Steverink aan het roer staat heeft het fonds uitstekende resultaten laten zien, zowel versus het gemiddelde van de categorie als de benchmark (tegen vergelijkbaar risico gemeten in standaarddeviatie). De lage kosten van het fonds vinden we een pluspunt. de portefeuille kan significant afwijken van de benchmark.

Bekijk de prestaties van Delta Lloyd Bond Euro >

ING First Class Obligatie Fonds

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Hans van Zwol (foto tweede van links) Sylvain de Ruijter (foto tweede van rechts)

Morningstar over ING First Class Obligatie Fonds:
Beheerders Sylvain de Ruijter en Hans van Zwol hebben veel ervaring, werken al lang samen en vormen een stabiel beheerteam. Het lange termijn track record van dit fonds is bovengemiddeld ten opzichte van de Morningstar-categorie. De lage kosten van dit fonds zijn een positief element.

Bekijk de prestaties van ING First Class Obligatie Fonds >

Skagen Tellus

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Torgeir Høien (foto rechts)

Morningstar over Skagen Tellus:
De bestuurderswissel bij het fondshuis Skagen heeft geen impact op dit fonds gehad. Na een moeilij k2013 liet dit fonds in 2014 98 procent van de concurrenten in zijn categorie achter zich. Opmerkelijk: 40 tot 60 procent van de portefeuille is belegd in obligaties uit opkomende markten.

Bekijk de prestaties van Skagen Tellus >











AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Iva Alexandrova (foto links)

Morningstar over AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds:
Na teleurstellende rendementen in 2012 en 2013 liet dit fonds in 2014 een goed resultaat zien. het fonds heeft een benedengemiddeld risicoprofiel en vermijdt obligaties met een lagere waardering dan investment grade.

Bekijk de prestaties van AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds >

iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond ETF

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: - 

Morningstar over iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond ETF:
Deze ETF probeert met een fysieke replicatie de JPMorgan Emerging Markets Bond Index zo precies mogelijk te volgen. 

Bekijk de prestaties van iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond ETF >

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Pierre-Yves Bareau (foto midden) en Matias Silvani (foto rechts)

Morningstar over JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond:
Dit fonds heeft het de afgelopen vijf jaar consistent beter gedaan dan de categorie. Naast schuldpapier uit opkomende markten in harde valuta heeft het ook een kleine blootstelling aan obligaties in lokale valuta.

Bekijk de prestaties van JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond >







Bekijk ook:

Nominaties aandelenfondsen

Nominaties mixfondsen

Nominaties fondshuizen

Daar zijn de genomineerden voor de Morningstar Awards 2015


Nederlandse en Europese erkenning
Naast de Morningstar Awards voor de beste Nederlandse beleggingsfondsen en fondshuizen reikt Morningstar met de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards ook een prijs uit aan de beste fondsbeheerders in Europa. De nominaties voor deze Awards worden medio februari bekendgemaakt.
Meer weten over de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Award en het verschil tussen beide prijzen, lees dan Het Award-seizoen barst los.





TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.