Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles

De 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen maand

WisdomTree Cybersecurity en HSBC MSCI Indonesia behoren tot de slechtst presterende ETF's over mei 2024.

Bella Albrecht 05 juni, 2024 | 16:30
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In mei 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF en HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten. Het overzicht van de best presterende ETF's over mei vindt u overigens hier.

  

De 10 slechtst presterende ETF's:

  1. WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF WCBR
  2. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
  3. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF  XMIN
  4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)  IBZL
  5. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  4BRZ
  6. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF  RIO
  7. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF  XMBD
  8. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
  9. Franklin FTSE Brazil UCITS ETF FLXB
  10. iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) IKOR

 

Morningstar over de slechtst presterende ETF's

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF  

• Morningstar rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,45%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De slechtst presterende ETF in mei was de €155 miljoen grote WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF, die 7,91% verloor. Deze WisdomTree ETF presteerde slechter dan de gemiddelde 2,74% winst van fondsen in de categorie in mei. In de afgelopen 12 maanden steeg de WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF met 14,13%, waarmee het in het 72e percentiel binnen zijn categorie staat en lager dan het rendement van 21,29% van het gemiddelde fonds uitkomt. De WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF is geïntroduceerd in januari 2021 en heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze. 

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

• Morningstar rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,50%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesië

Met een verlies van 7,86% was de HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF van €77 miljoen de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor mei. De passief beheerde HSBC ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 6,57% op fondsen in de categorie Indonesische aandelen. In de afgelopen 12 maanden verloor de HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF 16,18%, waarmee de ETF in het 59e percentiel binnen zijn categorie staat en ongeveer in lijn presteert met het categoriegemiddelde van 15,97%. De HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF heeft een Silver rating werd gelanceerd in maart 2011. 

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF

• Morningstar rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesië

De op twee na slechtst presterende ETF in mei was de €43 miljoen tellende Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, die met 7,85% daalde. De ETF van Xtrackers daalde verder dan het gemiddelde verlies van 6,57% op fondsen in de categorie Indonesische aandelen. In de afgelopen 12 maanden daalde de ETF met 16,26% naar het 62e percentiel binnen zijn categorie, ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 15,97% over een jaar in de categorie. De Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in maart 2010. 

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

• Morningstar rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië 

De €252 miljoen grote iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) was de op drie na slechtst presterende ETF in mei, met een verlies van 6,52%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 5,05% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 7,77% en eindigde in het 39e percentiel binnen de categorie, waarmee de ETF beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 3,75% over een jaar in de categorie. De iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) heeft een Bronze rating werd in november 2005 geïntroduceerd.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

• Morningstar rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,27%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië 

Op de vijfde plaats staat de €2,5 miljard euro omvattende iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), die in mei 6,51% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan de gemiddelde daling van 5,05% voor fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In het afgelopen jaar steeg de iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) met 8,72% en eindigde daarmee in het 10e percentiel binnen zijn categorie. Het deed het beter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van 3,75% in de categorie. De iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en werd gelanceerd in oktober 2018.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

• Morningstar rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië

De op vijf na slechtst presterende ETF in mei was de €153 miljoen grote Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, die 6,51% verloor. Deze Amundi ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 5,05% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de Amundi MSCI Brazil UCITS ETF met 8,53%, waarmee het ETF op de 16e plaats staat binnen zijn categorie en beter presteert dan het gemiddelde fonds met 3,75% rendement. De Amundi MSCI Brazil UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in maart 2019.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF

• Morningstar rating: 4 sterren
• Expense Ratio: 0,25%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië

Met een verlies van 6,48% was de €62 miljoen vermogen tellende Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF de op zeven na slechtst presterende ETF op onze lijst voor mei. De passief beheerde Xtrackers ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 5,05% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen 12 maanden behaalde de Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF een rendement van 8,52%, waarmee de ETF in het 21e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met een rendement van 3,75%. De Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, geïntroduceerd in juni 2007, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold. 

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

• Morningstar rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op acht na slechtst presterende ETF in mei was de €295 miljoen grote WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, die met 6,14% daalde. De WisdomTree ETF presteerde minder goed dan de gemiddelde winst van 2,74% voor fondsen in de categorie technologie-aandelen. In de afgelopen 12 maanden daalde de ETF met 1,77% en stond in het 92e percentiel binnen zijn categorie, waarmee hij onder het gemiddelde rendement van 21,29% over een jaar presteerde. De WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, gelanceerd in september 2019, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

• Morningstar rating: 5 sterren
• Expense Ratio: 0,19%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië

De €27 miljoen Franklin FTSE Brazil UCITS ETF was de negende slechtst presterende ETF in mei, met een daling van 5,35%. Deze ETF van Franklin Templeton presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 5,05% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 9,78% tot het 32e percentiel, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 3,75% over een jaar in de categorie. De Franklin FTSE Brazil UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en werd gelanceerd in juni 2019.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

• Morningstar rating: 2 sterren
• Expense Ratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Korea

Op de tiende plaats staat de €364 miljoen vermogen tellende iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist), die in mei 5,03% verloor. Deze iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 3,08% op fondsen in de categorie voor de maand. In het afgelopen jaar daalde de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) met 2,08% en eindigde de periode van 12 maanden in het 100e percentiel binnen de categorie Koreaanse aandelen. De ETF presteerde slechter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 1,23%. De Neutral rated iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) werd gelanceerd in november 2005. 

 

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop. 

 

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.