Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 5 best presterende op inkomstengerichte aandelen over het derde kwartaal te ontdekken, hebben we de Morningstar Netherlands GR Index - die de prestaties van de Nederlandse aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende Nederlandse dividendaandelen in het derde kwartaal van 2024
1. Corbion CRBN
2. Aperam APAM
3. DSM-Firmenich DSFIR
4. SBM Offshore SBMO
5. Koninklijke Ahold Delhaize AD
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, steeg in het afgelopen kwartaal met 8,2% en heeft 19,1% gewonnen over de voorbije 12 maanden.
De Nederlandse aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Netherlands GR EUR Index, verloor afgelopen kwartaal 7%, maar voor de 12-maands periode is juist sprake van een stijging met 31,4%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
Corbion
Speciaalchemiebedrijf Corbion steeg in het derde kwartaal met 36,8% en boekte een winst van 39,6% over de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert op €25,62 per aandeel en heeft een dividendrendement van 2,38%. Corbion betaalt beleggers een dividend van €0,61 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Aperam
Staalbedrijf Aperam steeg 18,6% in het derde kwartaal en steeg 9,2% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Aperam staat op €28,14, heeft een dividendrendement van 7,11% en betaalt een dividend over 12 maanden van €2 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
DSM-Firmenich
Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich won 17,1% in het derde kwartaal en steeg 57,4% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van €123,65 geeft het een forward dividendrendement van 2,02%. DSM-Firmenich betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €2,50 per aandeel. Met een geschatte reële waarde van €130 per aandeel en een Wide Moat is het aandeel redelijk gewaardeerd en heeft het een Morningstar Rating van 3 sterren.
SBM Offshore
SBM Offshore, een bedrijf dat apparatuur en diensten voor de olie- en gassector levert, steeg in het derde kwartaal met 14,6% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 38,0%. Het aandeel SBM Offshore, dat op €16,39 noteert, heeft een forward dividendrendement van 4,67% en een trailing 12-maands dividend van €0,74 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Koninklijke Ahold Delhaize
Kruidenier Koninklijke Ahold Delhaize steeg 14,3% in het derde kwartaal en 12,7% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert €31,03 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 3,58%. Koninklijke Ahold Delhaize betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €1,10 per aandeel. Het aandeel, dat een No Economic Moat heeft, ofwel geen houdbare concurrentievoorsprong, noteert in de buurt van de geschatte reële waarde van €31 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Netherlands Index?
De Morningstar Netherlands Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in Nederland en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar's associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
