Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.
In augustus 2024 waren de best presterende ETF's onder andere de Indonesische aandelenfondsen Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF en HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, onderzochten we de fondsen in de aandelen-, allocatie- of vastrentende categorieën van Morningstar die beschikbaar zijn in Nederland. We hebben exchange-traded notes, ook wel ETN's genoemd, en ETF's met een totaal vermogen van minder dan $25 miljoen (€22,9 miljoen) uitgesloten. We hebben ook fondsen uitgesloten die in de "trading" categorieën van Morningstar vallen, omdat deze fondsen zijn ontworpen voor actieve handelaren en niet geschikt zijn voor langetermijnbeleggers.
Binnen onze lijst vielen twee fondsen in de categorie Indonesische aandelen, waar de gemiddelde naam in augustus met 6,64% steeg.
De 10 best presterende ETF's:
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
2. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
3. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
4. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
5. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
6. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
7. iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
8. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
9. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
10. VanEck Global Real Estate UCITS ETF TRET
Morningstar over de best presterende ETF's
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesië
De €46 miljoen omvattende Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF was de best presterende ETF in augustus, met een rendement van 7,37%. De passief beheerde Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met de 6,64% winst van het gemiddelde fonds in de categorie aandelen Indonesië voor de maand. In de afgelopen 12 maanden heeft het Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 2,01% verloren, minder dan het verlies van 5,44% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor het ETF in het 26e percentiel staat. Het Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd geïntroduceerd in maart 2010.
HSBC MSCI Indonesië UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,50%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesië
De op één na best presterende ETF in augustus was de HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF van €125 miljoen. Deze HSBC ETF behaalde een rendement van 7,25%, ongeveer in lijn met het gemiddelde Indonesische aandelenfonds, dat 6,64% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is de HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF 2,01% gedaald, minder dan het verlies van 5,44% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het 25e percentiel staat. De HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF met Silver rating is geïntroduceerd in maart 2011.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,54%
• Morningstar Categorie: Aandelen Thailand
De €79 miljoen tellende Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF stond op de derde plaats voor de maand met een rendement van 6,77%. Deze Xtrackers ETF overtrof het gemiddelde rendement van 5,41% voor fondsen in de categorie aandelen Thailand in augustus. In de afgelopen 12 maanden is de Xtrackers ETF met 6,83% gedaald, voor het gemiddelde fonds in zijn categorie met 10,98%, waardoor de ETF in het 20e percentiel staat. De Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, geïntroduceerd in juni 2010, heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver.
iShares European Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,06%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Europa
Met een rendement van 5,74% nam de €1,6 miljard aan vermogen omvattende iShares European Property Yield UCITS ETF in augustus de vierde plaats in. Deze iShares ETF presteerde beter dan het gemiddelde rendement van 2,67% van het Europese vastgoedfonds. In de afgelopen 12 maanden behaalde het fonds een rendement van 24,19%, meer dan het rendement van 19,19% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 11e percentiel staat voor deze periode. De iShares European Property Yield UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en is geïntroduceerd in november 2005.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Europa
De op vier na best presterende ETF was de €106 miljoen omvattende SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, die in augustus 5,68% winst boekte. Deze passief beheerde ETF van State Street versloeg het gemiddelde rendement van 2,67% van fondsen in de categorie vastgoed - indirect Europa. In het afgelopen jaar steeg de SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF met 24,79%, waarmee deze beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 19,19% rendement en het in het 8e percentiel plaatste. De SPDRSE FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, geïntroduceerd in augustus 2015, heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Europa
De €59 miljoen tellende BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB was de op vijf na best presterende Nederlandse ETF in augustus, met een rendement van 5,58%. Het rendement van deze BNP Paribas ETF overtrof de winst van 2,67% van het gemiddelde fonds in de categorie vastgoed - indirect Europa van Morningstar. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden heeft de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB een rendement behaald van 17,66%, waarmee het onder het rendement van 19,19% van het gemiddelde fonds in zijn categorie presteert, waarmee de ETF in het 78e percentiel staat. Deze ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Dit fonds heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
iShares US Medical Devices UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,25%
• Morningstar Categorie: Aandelen Gezondheidszorg
Het op zes na best presterende ETF in augustus was de €177 miljoen tellende iShares US Medical Devices UCITS ETF. Deze iShares ETF behaalde een rendement van 5,23% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde aandelenfonds in de gezondheidszorg, dat 1,77% won. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is het iShares US Medical Devices UCITS ETF 12,18% rendement geboekt, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat een rendement van 10,61% behaalde, waarmee het ETF in het 59e percentiel staat. Het iShares US Medical Devices UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in augustus 2020.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 2,75%
• Morningstar Categorie: Aandelen wereldwijde grensmarkten
De €82 miljoen aan vermogen omvattende Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF stond op de achtste plaats voor de maand met een rendement van 5,12%. De Xtrackers ETF overtrof de gemiddelde winst van 0,79% van fondsen in de categorie aandelen van wereldwijde grensmarkten. In de afgelopen 12 maanden heeft de Xtrackers ETF 7,08% gerendeerd, minder dan de 15,33% rendement van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor het in het 86e percentiel voor prestaties staat. De met een Neutral rating gewaardeerde Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF is geïntroduceerd in januari 2008.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,41%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Eurozone
Met een winst van 5,06% nam de €330 miljoen omvattende BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped in augustus de negende plaats in. De passief beheerde BNP Paribas ETF presteerde beter dan het gemiddelde vastgoed - indirecte Eurozone fonds met 3,12% rendement. Over de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 18,84% gerendeerd, meer dan het rendement van 16,78% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 57e percentiel staat. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, geïntroduceerd in juli 2004, heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral.
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,25%
• Morningstar Categorie: Vastgoed - Indirect Wereldwijd
De tiende plek onder de best presterende ETF's is voor de €289 miljoen tellende VanEck Global Real Estate UCITS ETF, die in augustus 4,44% won. De VanEck ETF versloeg het gemiddelde rendement van 2,45% van fondsen in de categorie onroerend goed - indirect wereldwijd. In het afgelopen jaar steeg het VanEck Global Real Estate UCITS ETF met 19,53%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 14,05% rendement en in het 5e percentiel terechtkwam. De VanEck Global Real Estate UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in april 2011.
Wat zijn ETF's?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
.jpg)
.jpg)
