Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.
In het derde kwartal van 2024 waren de best presterende ETF's onder andere Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4 and equity technology fund KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best presterende ETF's van afgelopen kwartaal te kunnen ontdekken, onderzochten we de fondsen in de aandelen-, allocatie- of vastrentende categorieën van Morningstar die beschikbaar zijn in Nederland. We hebben exchange-traded notes, ook wel ETN's genoemd, en ETF's met een totaal vermogen van minder dan $25 miljoen (€22,9 miljoen) uitgesloten. We hebben ook fondsen uitgesloten die in de "trading" categorieën van Morningstar vallen, omdat deze fondsen zijn ontworpen voor actieve handelaren en niet geschikt zijn voor langetermijnbeleggers.
De 10 best presterende ETF's in Q3 2024:
1. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
2. KraneShares CSI China Internet ETF USD KWEB
3. Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
4. iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
5. US(Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF CNESG
6. Franklin FTSE China UCITS ETF FLXC
7. Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
8. iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
9. HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
10. Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
Morningstar over de best presterende ETF's
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,54%
• Morningstar Categorie: Aandelen Thailand
De €81 miljoen tellende Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF was de best presterende ETF in het derde kwartaal, met een rendement van 23,73%. Deze Xtrackers ETF versloeg de winst van 20,39% van het gemiddelde fonds in de categorie Thailand aandelen van Morningstar voor het kwartaal. In de afgelopen 12 maanden is het Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 10,62% beter renderend dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 5,64%, waarmee het ETF in het 1e percentiel staat. De Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd geïntroduceerd in juni 2010.
KraneShares CSI China Internet ETF USD
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,75%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De op één na best presterende ETF in het derde kwartaal was de €555 miljoen tellende KraneShares CSI China Internet ETF USD. Deze Krane ETF leverde 23,32% rendement op en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde aandelen-technologie fonds, dat 1,20% verloor. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden is het KraneShares CSI China Internet ETF USD 22,60% gestegen, waarmee het onder het rendement van 26,92% van het gemiddelde fonds in zijn categorie presteerde, waarmee de ETF in het 63ste percentiel staat. De KraneShares CSI China Internet ETF USD met Bronze rating is geïntroduceerd in november 2018.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
• Morningstar-rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,60%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De €215 miljoen omvattende Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF stond op de derde plaats voor het kwartaal met een rendement van 20,57%. De Xtrackers ETF overtrof het gemiddelde rendement van 12,79% voor fondsen in de categorie Chinese aandelen in het derde kwartaal. In de afgelopen 12 maanden is de Xtrackers ETF 19,77% gestegen, meer dan de 8,70% winst van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waardoor de ETF in het 4e percentiel staat. De Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende fondsen in zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.
iShares China Large Cap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
Met een rendement van 20,53% stond de €683 miljoen grote iShares China Large Cap UCITS ETF op de vierde plaats in het kwartaal. Deze iShares ETF presteerde beter dan het gemiddelde Chinese aandelenfonds met een rendement van 12,79%. In de afgelopen 12 maanden behaalde het fonds een rendement van 19,57%, meer dan het rendement van 8,70% van fondsen in zijn categorie, waarmee het in het 5e percentiel staat voor deze periode. De iShares China Large Cap UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating en is geïntroduceerd in oktober 2004.
UBS(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,30%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De op vier na best presterende ETF was de €242 miljoen grote UBS(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, die in het derde kwartaal 20,34% winst boekte. Deze ETF versloeg het gemiddelde rendement van 12,79% van fondsen in de categorie Chinese aandelen. In het afgelopen jaar steeg UBS(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF met 12,22%, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 8,70% en het in het 32e percentiel plaatste. Dez ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver.
Franklin FTSE China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,19%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De €815 miljoen grote Franklin FTSE China UCITS ETF was de op vijf na best presterende Nederlandse ETF in het derde kwartaal, met een rendement van 18,77%. Het rendement van deze ETF overtrof de winst van 12,79% van het gemiddelde fonds in de categorie China aandelen van Morningstar. Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden heeft de Franklin FTSE China UCITS ETF 16,79% teruggegeven, waarmee het beter presteerde dan de 8,70% van het gemiddelde fonds in zijn categorie, waarmee de ETF in het 16e percentiel staat. De Franklin FTSE China UCITS ETF met Bronze rating is geïntroduceerd in juni 2019.
Amundi MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,29%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De zevende in het derde kwartaal was de Amundi MSCI China UCITS ETF met een beheerd vermogen van €351 miljoen. Deze Amundi ETF behaalde een rendement van 18,63% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde Chinese aandelenfonds, dat 12,79% won. Terugblikkend over de afgelopen 12 maanden is de Amundi MSCI China UCITS ETF 17,69% gestegen, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat 8,70% rendement behaalde, waarmee het ETF in het 10e percentiel staat. De Amundi MSCI China UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in juli 2018.
iShares MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Expense Ratio: 0,28%
• Morningstar Categorie: China aandelen
De €1,3 miljard tellende iShares MSCI China UCITS ETF stond op de achtste plaats voor het kwartaal met een rendement van 18,44%. De iShares ETF overtrof de gemiddelde winst van 12,79% van fondsen in de categorie Chinese aandelen. Over de afgelopen 12 maanden heeft het iShares ETF 17,24% gewonnen, meer dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met 8,70% rendement, waarmee het in het 12e percentiel staat voor prestaties. De iShares MSCI China UCITS ETF met Bronze rating is geïntroduceerd in juni 2019.
HSBC MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,28%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
Met een winst van 18,41% stond het HSBC MSCI China UCITS ETF van €856 miljoen op de negende plaats in het derde kwartaal. Deze HSBC ETF presteerde beter dan het gemiddelde rendement van 12,79% van Chinese aandelenfondsen. In de afgelopen 12 maanden heeft het fonds 17,15% gewonnen, meer dan het rendement van 8,70% van fondsen in zijn categorie, waarmee het op de 13e plaats staat. De HSBC MSCI China UCITS ETF, geïntroduceerd in januari 2011, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,66%
• Morningstar Categorie: Aandelen China
De tiende plek is voor de €1,4 miljard omvattende Xtrackers MSCI China UCITS ETF, die 18,38% won in het derde kwartaal. Deze Xtrackers ETF versloeg het gemiddelde rendement van 12,79% van fondsen in de categorie Chinese aandelen. In het afgelopen jaar steeg de Xtrackers MSCI China UCITS ETF met 16,84%, waarmee deze beter presteerde dan het gemiddelde fonds in zijn categorie met een rendement van 8,70% en het in het 15e percentiel plaatste. De Xtrackers MSCI China UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en is geïntroduceerd in juni 2010.
Wat zijn ETF's?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
