Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles

Dit zijn de 10 slechtst presterende ETF's van afgelopen kwartaal

iShares MSCI Turkey UCITS ETF en Amundi MSCI Turkey UCITS ETF behoren tot de slechtst presterende ETF's in het derde kwartaal 2024.

Bella Albrecht 07 oktober, 2024 | 11:15
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.

In het derde kwartaal van 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere iShares MSCI Turkey UCITS ETF en Amundi MSCI Turkey UCITS ETF. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.

Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen kwartaal te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€22,7 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen kwartaal vindt u hier.

De 10 slechtst presterende ETF's in derde kwartaal 2024:

1. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
2. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
3. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
4. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
5. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
6. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
7. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
8. SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
9. iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ESIE
10. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK

 

Morningstar over de slechtst presterende ETF's

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Turkije

De slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €92 miljoen grote iShares MSCI Turkey UCITS ETF, die 16,18% verloor. Deze iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 15,65% op fondsen in de categorie Aandelen Turkije in het derde kwartaal. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares MSCI Turkey UCITS ETF met 0,54%, waarmee het in het 84e percentiel binnen zijn categorie staat en onder het rendement van 7,02% van het gemiddelde fonds presteert. De iShares MSCI Turkey UCITS ETF heeft een negatieve Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende fondsen in zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.

Amundi MSCI Turkije UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,45%
• Morningstar Categorie: Aandelen Turkije

Met een verlies van 16,02% was de €112 miljoen grote Amundi MSCI Turkey UCITS ETF de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor het derde kwartaal. De Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 15,65% op fondsen in de categorie Aandelen Turkije. In de afgelopen 12 maanden steeg de Amundi MSCI Turkey UCITS ETF met 2,27%, waarmee deze in het 64e percentiel binnen zijn categorie belandde en onder het rendement van 7,02% van het gemiddelde fonds presteerde. De Neutral rated Amundi MSCI Turkey UCITS ETF werd in maart 2019 gelanceerd.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,35%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De op twee na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €1,2 miljard tellende iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, die met 11,22% daalde. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie technologie-aandelen. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 40,39% naar het 15e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 26,92%. De iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF houdt rekening met milieu-, sociale en bestuurscriteria. Dit fonds heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.

iShares Blockchain Technologie UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,49%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

De €55 miljoen grote iShares Blockchain Technology UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal, met een verlies van 10,90%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie Aandelen Technologie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 75,60% en eindigde in het 3e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde eenjaarsrendement van 26,92% van de categorie. De iShares Blockchain Technology UCITS ETF heeft een Gold rating en werd gelanceerd in september 2022.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating

• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,85%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen

Op de vijfde plaats stond de €263 miljoen kostende Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, die in het derde kwartaal 10,50% verloor. De passief beheerde HANetf ETF bleef achter bij het gemiddelde rendement van 0,96% van fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In het afgelopen jaar daalde de Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating met 4,08% en eindigde daarmee in het 89e percentiel binnen zijn categorie. Het presteerde slechter dan het gemiddelde rendement van 5,75% over een jaar in de categorie. De Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in mei 2022.

iShares Olie & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,55%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De op vijf na slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €272 miljoen tellende iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc), die 10,35% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de categorie aandelenenergie. In de afgelopen 12 maanden daalde de iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) met 9,48%, waarmee het in het 96e percentiel binnen zijn categorie kwam en verder daalde dan het verlies van 0,25% van het gemiddelde fonds. De iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en is geïntroduceerd in september 2011.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

• Morningstar-rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,35%
• Morningstar-categorie: Aandelen Technologie

Met een verlies van 10,32% was de €2,3 miljard grote VanEck Semiconductor UCITS ETF de zevende slechtst presterende ETF op onze lijst voor het derde kwartaal. De passief beheerde VanEck ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie Aandelen Technologie. In de afgelopen 12 maanden behaalde het VanEck Semiconductor UCITS ETF een winst van 49,84%, waarmee het in het 6e percentiel binnen zijn categorie kwam en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 26,92%. De VanEck Semiconductor UCITS ETF, geïntroduceerd in december 2020, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De achtste slechtst presterende ETF in het derde kwartaal was de €942 miljoen kostende SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, die met 10,30% daalde. De ETF van State Street daalde verder dan het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de categorie Aandelen Energie. In de afgelopen 12 maanden daalde de ETF met 7,78% en eindigde in het 87e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het verder daalde dan het gemiddelde verlies van 0,25% over een jaar. De SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, geïntroduceerd in december 2014, heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Energie

De €147 miljoen grote iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF was de negende slechtst presterende ETF in het derde kwartaal, met een daling van 10,24%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 4,26% op fondsen in de aandelencategorie energie. In het afgelopen jaar daalde de ETF met 8,27% naar het 92e percentiel, waarmee het verder daalde dan het gemiddelde verlies van 0,25% over een jaar in de categorie. De iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in november 2020.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie

Op de tiende plaats stond de €85 miljoen omvattende SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, die in het derde kwartaal 9,51% verloor. Deze State Street ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 1,20% op fondsen in de categorie Aandelen Technologie voor het kwartaal. In het afgelopen jaar steeg de SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF met 29,51%, waarmee het de 12-maands periode afsloot in het 42e percentiel binnen de categorie. De ETF deed het beter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 26,92%. De SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF met Bronze rating werd gelanceerd in december 2014.

  

Wat zijn ETF's?

Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop. 

 

De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen

Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:

• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.

Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.

Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.