Exchange-traded funds (ETF's) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF's de hele dag door verhandeld op een beurs.
In juli 2024 waren de slechtst presterende ETF's onder andere Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM and iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF's van afgelopen maand te kunnen ontdekken, hebben we de ETF's gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€23,2 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten. Het overzicht van de best presterende ETF's over de afgelopen maand vindt u hier.
De 10 slechtst presterende ETF's in juli 2024:
1. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
2. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
3. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
4. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
5. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
6. iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF ESIT
7. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
8. iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF R1GR
9. Global X Copper Miners UCITS ETF COPX
10. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
Morningstar over de slechtst presterende ETF's
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,85%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen
De slechtst presterende ETF in juli was de €235 miljoen tellende Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, die 7,57% verloor. De passief beheerde HANetf ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 0,68% van fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen in juli. In de afgelopen 12 maanden steeg de Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating met 42,20%, waarmee het in het 1e percentiel binnen zijn categorie staat en beter presteert dan het gemiddelde fonds met 2,41% rendement. De Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, geïntroduceerd in mei 2022, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,35%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
Met een verlies van 7,08% was de €952 miljoen iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor juli. De iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 3,34% op fondsen in de categorie aandelentechnologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF met 36,34%, waarmee deze in het 8e percentiel binnen zijn categorie eindigde en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 15,29%. De iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF houdt rekening met milieu-, sociale en bestuurscriteria en heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,17%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De op twee na slechtst presterende ETF in juli was de €42 miljoen omvattende Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, die met 6,69% daalde. De ETF van Xtrackers daalde verder dan het gemiddelde verlies van 3,34% op fondsen in de categorie aandelen technologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 17,59% naar het 53e percentiel binnen zijn categorie en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde 1-jaarsrendement van de categorie van 15,29%. De Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Neutral en werd gelanceerd in juni 2007.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 sterren
• Kostenratio: 0,35%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De VanEck Semiconductor UCITS ETF van €2 miljard was de op drie na slechtst presterende ETF in juli, met een verlies van 6,45%. De passief beheerde VanEck ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 3,34% bij fondsen in de categorie aandelen technologie. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 46,34% en eindigde in het 2e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde eenjarige rendement van 15,29% van de categorie. De Bronze rated VanEck Semiconductor UCITS ETF werd gelanceerd in december 2020.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
Op de vijfde plaats stond de SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF van €75 miljoen, die in juli 6,24% verloor. De passief beheerde ETF van State Street daalde verder dan de gemiddelde daling van 3,34% voor fondsen in de categorie aandelen technologie. In het afgelopen jaar steeg de SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF met 21,57% en eindigde daarmee in het 40e percentiel binnen zijn categorie. Deze deed het beter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 15,29%. De SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in december 2014.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,18%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
De op vijf na slechtst presterende ETF in juli was de €353 miljoen grote iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF, die 6,21% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 3,34% op fondsen in de categorie aandelentechnologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF met 20,15%, waarmee de ETF in het 44e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fonds met 15,29% rendement. De iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold en is geïntroduceerd in november 2020.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Technologie
Met een verlies van 5,99% was de €193 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) de zevende slechtst presterende ETF op onze lijst voor juli. De passief beheerde iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 3,34% op fondsen in de categorie aandelen technologie. In de afgelopen 12 maanden steeg de iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) met 15,44%, waarmee de ETF in het 58e percentiel zat binnen zijn categorie en ongeveer in lijn was met het rendement van 15,29% van het gemiddelde fonds. De iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), geïntroduceerd in april 2001, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,00%
• Morningstar Categorie: Amerikaanse Groei-aandelen
De achtste slechtst presterende ETF in juli was de €82 miljoen grote iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF, die met 5,19% daalde. De iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 2,19% op fondsen in de categorie Amerikaanse large-cap growth equity. In de afgelopen 12 maanden steeg de ETF met 27,00% naar het 21e percentiel binnen zijn categorie en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde rendement van 21,63% over een jaar. De iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF, geïntroduceerd in juni 2023, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
Global X Copper Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,70%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen
De €132 miljoen grote Global X Copper Miners UCITS ETF was de negende slechtst presterende ETF in juli, met een daling van 5,17%. De passief beheerde Global X ETF presteerde slechter dan het gemiddelde verlies van 0,68% op fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In het afgelopen jaar steeg de ETF met 7,49% en eindigde in het 33e percentiel, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde eenjarige rendement van 2,41% in de categorie. De Global X Copper Miners UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Silver en werd gelanceerd in november 2021.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Taiwan Large-Cap Aandelen
Op de tiende plaats stond de €444 miljoen omvattende iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, die in juli 5,16% verloor. De passief beheerde iShares ETF daalde minder dan het gemiddelde verlies van 6,35% op fondsen in de Taiwan large-cap aandelencategorie voor de maand. In het afgelopen jaar steeg de iShares MSCI Taiwan UCITS ETF met 29,03% en eindigde de periode van 12 maanden in het 27e percentiel binnen de categorie Taiwan large-cap equity. Het ETF presteerde beter dan het gemiddelde eenjaarsrendement van de categorie van 22,55%. De iShares MSCI Taiwan UCITS ETF met Bronze rating werd gelanceerd in oktober 2005.
Wat zijn ETF's?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF's indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF's actief beheerd. ETF's bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF's bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF's: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF's willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF's te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert Van Den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.