Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles

Zo presteerden de grootste Europese ETF's in augustus

De iShares Core FTSE 100 UCITS ETF boekte het hoogste rendement onder de aandelen-ETF's, terwijl de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF achterbleef.

Bella Albrecht 06 september, 2024 | 9:53
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

etf purple

Elke maand controleren we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen-, obligatie- en actieve exchange-traded funds.

De Morningstar Europe Index steeg in augustus met 1,36%, terwijl de Morningstar Eurozone Core Bond Index met 0,44% steeg. In het afgelopen jaar steeg de Europese aandelenmarkt met 18,25%, terwijl de Europese obligatiemarkt met 5,56% steeg.

De Morningstar US Market Index daalde in augustus met 0,03% en steeg het afgelopen jaar met 24,06%. De Morningstar US Core Bond Index daalde vorige maand met 0,84% en steeg het afgelopen jaar met 5,13%.

Op de wereldwijde markten stegen aandelen in augustus met 0,10%, zoals gemeten door de Morningstar Global Markets Index. Obligaties stegen 0,02%, zoals gemeten door de Morningstar Global Core Bond Index. In het afgelopen jaar stegen aandelen wereldwijd met 20,85% en obligaties wereldwijd met 4,48%.

 

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen-ETF's

Van de 10 grootste in Europa gevestigde aandelen ETF's was de best presterende vorige maand de €14,2 miljard iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, die 0,88% steeg. De slechtste prestatie was de €20,3 miljard iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, die 0,63% verloor. Hier volgt meer over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen ETF's.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Categorie: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen

De iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steeg in augustus met 0,10% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend aandelen, die met 0,71% daalde. Het fonds stond in het 21e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de S&P 500 Index, met 0,01 procentpunt.

Het fonds van €86,4 miljard is het afgelopen jaar met 24,31% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 21,11% is gestegen. Het iShares fonds, dat in mei 2010 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,43% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,46%.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Categorie: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen

In augustus steeg de iShares Core MSCI World UCITS ETF met 0,34%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds 0,09% verloor. Het fonds stond in het 33e percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de MSCI World Index.

Het fonds van €75,3 miljard is het afgelopen jaar met 22,08% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 17,25% steeg. Het iShares fonds, dat in september 2009 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 9,31% gestegen en de afgelopen vijf jaar 13,07%.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Categorie: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen

In augustus steeg de Vanguard S&P 500 UCITS ETF met 0,11%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds 0,71% verloor. Het fonds stond in het 21e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de S&P 500 Index, met 0,02 procentpunt.

Het fonds van €51,1 miljard is het afgelopen jaar met 24,32% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 21,11% steeg. Het Vanguard-fonds, dat in mei 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,43% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,46%.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Categorie: Amerikaanse Large-Cap Blend Aandelen

De Invesco S&P 500 UCITS ETF steeg in augustus met 0,12% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity, die met 0,71% daalde. Het fonds stond in het 49e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de S&P 500 Index, met 0,03 procentpunt.

Het fonds van €26,8 miljard is het afgelopen jaar 24,55% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 21,11% won. Het fonds van Invesco, dat in mei 2010 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,66% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,71%.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Categorie: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen

De Vanguard FTSE All-World UCITS ETF steeg in augustus met 0,23% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de wereldwijde large-cap blend aandelencategorie, die met 0,09% daalde. Het fonds stond in het 37e percentiel voor prestaties en bleef 0,03 procentpunt achter bij zijn benchmark, de FTSE All World Index.

Het fonds van €26,7 miljard is het afgelopen jaar met 20,85% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 17,25% is gestegen. Het Vanguard-fonds, dat in mei 2012 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 8,06% gestegen en de afgelopen vijf jaar 11,99%.

 

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF's

Van de 10 grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF's was de best presterende vorige maand het €7,3 miljard iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, dat 0,99% won. De slechtste prestatie werd geleverd door het € 17 miljard iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, dat 1,74% verloor.

Hier volgt meer over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF's.

iShares $ Treasury Bond 0-1 jaar UCITS ETF

• Morningstar medaillewinnaar waardering: Bronze
• Morningstar Categorie: USD Ultra Kortlopende Obligaties

De €17 miljard grote iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF daalde in augustus met 1,74%. Het verlies van het fonds was ongeveer in lijn met het verlies van 1,78% van het gemiddelde fonds in de USD ultra short-term bond categorie, waardoor het in het 39e percentiel staat voor prestaties. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de ICE U.S. Treasury Short Bond Index.

In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds met 3,46%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 3,62% steeg. Het fonds, dat in februari 2019 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 5,40% gestegen en de afgelopen vijf jaar 2,11%.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Categorie: Bedrijfsobligaties EUR

De €15,4 miljard grote iShares Core € Corp Bond UCITS ETF steeg in augustus met 0,30%. De winst van het fonds bleef achter bij de winst van 0,37% van het gemiddelde fonds in de categorie bedrijfsobligaties in EUR, waardoor het fonds in het 62e percentiel staat voor prestaties. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de Bloomberg Euro Corporate Index.

In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds 7,15%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 7,35% steeg. Het fonds, dat in maart 2009 werd geïntroduceerd, daalde de afgelopen drie jaar met 2,02% en verloor de afgelopen vijf jaar 0,93%.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar-medaillewinnaar Rating: Gold
• Morningstar Categorie: USD Staatsobligaties - Korte Termijn

Het iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verloor in augustus 1,34% en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in de categorie USD staatsobligaties - korte termijn, dat met 1,37% daalde. Het fonds stond in het 18e percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.

Het fonds van €9,9 miljard is het afgelopen jaar met 3,83% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 3,73% is gestegen. Het iShares fonds, dat in juni 2006 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 3,15% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 1,18%.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Categorie: Wereldwijde obligaties

Het €9,7 miljard iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF steeg in augustus met 0,07%. De winst van het fonds bleef achter bij de winst van 0,18% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde obligaties, waardoor het in het 68e percentiel voor prestaties bleef. Het fonds bleef iets achter bij zijn benchmark, de Bloomberg Global Aggregate Index.

In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds met 4,71%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 4,71% steeg. Het fonds, dat in november 2017 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 2,15% gedaald en heeft de afgelopen vijf jaar 1,57% verloren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar medaillewinnaar Rating: Bronze
• Morningstar Categorie: USD Bedrijfsobligaties

In augustus daalde het iShares $ Corp Bond UCITS ETF met 0,63%, terwijl het gemiddelde USD bedrijfsobligatiefonds 0,38% verloor. Het fonds stond in het 64e percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de Markit iBoxx Liquid Investment Grade Index.

Het fonds van €9,3 miljard is het afgelopen jaar met 7,23% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 6,69% steeg. Het iShares fonds, dat in maart 2003 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 0,87% gedaald en de afgelopen vijf jaar 0,15% gestegen.

 

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve ETF's

Terwijl passieve ETF's portefeuilles hebben waarvan de holdings zijn ontworpen om de prestaties van een index te volgen, worden actieve ETF's beheerd door portefeuillebeheerders die de beslissingen nemen over welke beleggingen ze bezitten. Net als index trackende ETF's worden actieve ETF's verhandeld op een beurs en zijn ze meestal goedkoper en belastingefficiënter dan traditionele actief beheerde beleggingsfondsen.

Van de 10 grootste in Europa gevestigde actieve ETF's was de best presterende vorige maand de €1,8 miljard JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, die 1,23% won. De slechtste prestatie was de €1,9 miljard grote PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die 1,81% verloor.

Hier volgt meer over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve ETF's.

JPMorgan ETFs (Ierland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar medaillewinnaar waardering: Geen
• Morningstar Categorie: US Large-Cap Blend Equity

In augustus steeg de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF met 0,16%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds 0,71% verloor. Het fonds stond in het 45e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de S&P 500 Index, met 0,07 procentpunt.

Het fonds van €9,2 miljard is het afgelopen jaar met 25,17% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 21,11% steeg. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 12,17% gestegen en de afgelopen vijf jaar 16,60%.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF.

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Categorie: Wereldwijde Large-Cap Blend Aandelen

De €6,2 miljard grote JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steeg in augustus met 0,35%. De winst van het fonds versloeg het verlies van 0,09% van het gemiddelde fonds in de wereldwijde large-cap blend aandelencategorie, waardoor het in het 61e percentiel staat voor prestaties. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de MSCI World Index.

In het afgelopen jaar steeg het fonds van JPMorgan met 22,88%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 17,25% steeg. Het fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 10,49% gestegen en de afgelopen vijf jaar 14,30%.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Categorie: Ultra Kortlopende Obligaties EUR

De €2 miljard tellende PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steeg in augustus met 0,35%. De winst van het fonds versloeg de winst van 0,32% van het gemiddelde fonds in de categorie ultrakortlopende obligaties EUR, waardoor het in het 31e percentiel staat voor prestaties. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Euro Short-Term Rate Index, met 0,04 procentpunt.

In het afgelopen jaar steeg het fonds van PIMCO met 4,84%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 4,23% steeg. Het fonds, dat in januari 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 1,46% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 0,73%.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar-medaillewinnaar Rating: Gold
• Morningstar-categorie: USD Ultra Kortlopende Obligaties

Het €1,9 miljard omvattende PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF daalde in augustus met 1,81%. Het verlies van het fonds kwam ongeveer overeen met het verlies van 1,78% van het gemiddelde fonds in de categorie ultrakortlopende obligaties in USD, waardoor het fonds in het 71e percentiel staat voor prestaties. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

In het afgelopen jaar steeg het PIMCO-fonds met 3,94%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 3,62% steeg. Het fonds, dat in februari 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 5,07% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 2,07%.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Categorie: Europe Large-Cap Blend Equity

De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steeg in augustus met 1,23% en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in de categorie Europe large-cap blend equity, dat met 1,23% steeg. Het fonds stond in het 62e percentiel voor prestaties en bleef 0,38 procentpunt achter bij zijn benchmark, de MSCI Europe Index.

Het fonds van €1,8 miljard is het afgelopen jaar 17,64% sterker geworden, terwijl het gemiddelde fonds in deze categorie 14,94% beter presteerde. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 7,82% gestegen en de afgelopen vijf jaar 10,17%.

 

 

Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door Morningstar-redacteuren.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.