Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 5 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Netherlands GR Index - die de prestaties van de Nederlandse aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende Nederlandse dividendaandelen van oktober 2024
1. JDE Peet’s JDEP
2. Signify Holding LIGHT
3. SBM Offshore SBMO
4. Koninklijke Vopak VPK
5. NN Group NN
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, daalde in de afgelopen maand met 2,7% maar is 18,5% gestegen in de voorbije 12 maanden.
De Nederlandse aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Netherlands GR EUR Index, verloor afgelopen maand 8,6%, maar voor de 12-maands periode is juist sprake van een stijging met 22,1%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
JDE Peet’s
Koffiebrander JDE Peet’s steeg in oktober met 10,3% en verloor 18,4% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel wordt verhandeld op €20,70 per aandeel en heeft een dividendrendement van 3,38%. JDE Peet’s betaalt beleggers een dividend van €0,70 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel, dat een Narrow Moat heeft, wordt momenteel verhandeld tegen een korting van 23% ten opzichte van de geschatte reële waarde van €27 per aandeel, waardoor het een Morningstar Rating van 4 sterren heeft.
Signify Holding
Het bedrijf in elektrische apparatuur en onderdelen Signify Holding steeg in oktober met 6,4% en verloor 1,6% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Signify Holding staat op €22,52 per aandeel, heeft een dividendrendement van 6,88% en een dividend over 12 maanden van €1,55 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
SBM Offshore
SBM Offshore, een bedrijf dat olie- en gasapparatuur en -diensten levert, steeg in oktober met 2,3% en in de afgelopen 12 maanden met 49,2%. De koers van het aandeel van €16,77 geeft het een forward dividendrendement van 4,56%. SBM Offshore betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €0,74 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Koninklijke Vopak
Midstream olie- en gasbedrijf Koninklijke Vopak steeg 1,3% in oktober en steeg 37,5% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Koninklijke Vopak, dat wordt verhandeld op €42,24 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 3,55% en een trailing 12-maands dividend van €1,50 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
NN Group
Het gediversifieerde verzekeringsbedrijf NN Group noteerde in oktober ongeveer vlak en steeg in de afgelopen 12 maanden met 60,4%. Het aandeel noteert €45,19 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 9,91%. NN Group betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €3,20 per aandeel. Het aandeel, dat geen economic moat heeft, wordt verhandeld tegen een korting van 18% ten opzichte van de geschatte reële waarde van €55 per aandeel, waardoor het gematigd ondergewaardeerd is. Het heeft een Morningstar Rating van 4 sterren.
Wat is de Morningstar Netherlands Index?
De Morningstar Netherlands Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in Nederland en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
