Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 10 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone Index - die de prestaties van de Nederlandse aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende eurozone dividendaandelen van oktober 2024
1. Societe Generale GLE
2. Secunet Security Networks YSN
3. Daimler Truck DTG
4. Puma PUM
5. Bic BB
6. Elis SA ELIS
7. Nokia NOKIA
8. BPER Banca BPE
9. Sixt Rent a Car SIX2
10. JDE Peet’s JDEP
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, daalde in de afgelopen maand met 2,7% maar is 18,5% gestegen in de voorbije 12 maanden.
De brede Europese aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, verloor afgelopen maand 3,3%, maar voor de 12-maands periode is juist sprake van een stijging met 21,0%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
Société Générale
De Franse regionale bank Societe Generale steeg in oktober met 18,1% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 29,0%. Het aandeel wordt verhandeld op €26,39 per aandeel en heeft een forward dividendrendement van 3,41%. Société Générale betaalt beleggers een dividend van €0,90 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel, dat geen economic moat heeft, wordt momenteel verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van €29,30 per aandeel, waardoor het een Morningstar Rating van 3 sterren krijgt.
Secunet Beveiligingsnetwerken
Het Duitse software-infrastructuurbedrijf Secunet Security Networks steeg in oktober met 16,7% en verloor 14,4% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel staat op €107,40 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 2,2% en een trailing 12-maands dividend van €2,36 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Daimler Truck
Het Duitse zware machinebedrijf Daimler Truck steeg in oktober met 13,0% en in de afgelopen 12 maanden met 34,7%. De koers van het aandeel van €38,01 geeft het een forward dividendrendement van 5%. Daimler Truck betaalt beleggers een dividend van €1,90 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Puma
De Duitse sportschoenenfabrikant Puma steeg in oktober met 11,4% en verloor 20,1% over de afgelopen 12 maanden. Het aandeel Puma noteert €41,78 per aandeel, heeft een dividendrendement van 1,96% en een dividend over 12 maanden van €0,82 per aandeel. Het aandeel, dat geen economic moat heeft, wordt verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van €47,50 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Bic
Het Franse bedrijf in huishoudelijke en persoonlijke producten Bic steeg in oktober met 11,1% en in de afgelopen 12 maanden met 20,5%. Het aandeel noteert €67,10 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 4,25%. Bic betaalt beleggers een dividend van €2,85 per aandeel over 12 maanden. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Elis SA
De Franse gespecialiseerde zakelijke dienstverlener Elis SA steeg in oktober met 11,0% en in de afgelopen 12 maanden met 37,2%. Het aandeel Elis SA staat op €20,80 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 2,07% en een trailing 12-maands dividend van €0,43 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Nokia
Het Finse bedrijf in communicatieapparatuur steeg in oktober met 11,0% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 41,9%. Het aandeel Nokia noteert €4,33 per aandeel, heeft een dividendrendement van 2,77% en een dividend over 12 maanden van €0,13 per aandeel. Het aandeel, dat geen economic moat heeft, is matig ondergewaardeerd en wordt 21% onder de geschatte reële waarde van €5,50 per aandeel verhandeld. Het heeft een Morningstar Rating van 4 sterren.
BPER Banca
De Italiaanse regionale bank BPER Banca steeg in oktober met 10,9% en steeg de afgelopen 12 maanden met 92,2%. BPER Banca, dat wordt verhandeld op €5,60 per aandeel, heeft een dividendrendement van 5,36% en betaalt beleggers een dividend van €0,30 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Sixt Rent a Car
Het Duitse verhuur- en leasebedrijf Sixt Rent a Car steeg in oktober met 10,7% en daalde in de afgelopen 12 maanden met 5,9%. De koers van het aandeel van €72,60 geeft het een forward dividendrendement van 5,37%. Sixt Rent a Car betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €3,90 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
JDE Peet’s
Koffiebrander JDE Peet’s steeg in oktober met 10,3% en verloor 18,4% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel wordt verhandeld op €20,70 per aandeel en heeft een dividendrendement van 3,38%. JDE Peet’s betaalt beleggers een dividend van €0,70 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel, dat een Narrow Moat heeft, wordt momenteel verhandeld tegen een korting van 23% ten opzichte van de geschatte reële waarde van €27 per aandeel, waardoor het een Morningstar Rating van 4 sterren heeft.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
