Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles

Zo presteerden de grootste Europese ETF’s in oktober

De Invesco S&P 500 UCITS ETF boekte het hoogste rendement onder de aandelen-ETF’s, terwijl de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF achterbleef.

Bella Albrecht 11 november, 2024 | 10:56
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

ETF UK Haupt

Elke maand bekijken we de prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen-, obligatie- en actieve exchange-traded funds voor de Nederlandse markt.

De Morningstar Europe Index daalde in oktober met 3,38%, terwijl de Morningstar Eurozone Core Bond Index 0,82% verloor. In het afgelopen jaar steeg de Europese aandelenmarkt met 20,34%, terwijl de Europese obligatiemarkt met 7,92% steeg.

De Morningstar US Market Index steeg in oktober met 2,04% en steeg het afgelopen jaar met 34,45%. De Morningstar US Core Bond Index steeg vorige maand met 0,27% en steeg het afgelopen jaar met 7,46%.

Op de wereldwijde markten wonnen aandelen in oktober 0,40%, zoals gemeten door de Morningstar Global Markets Index. Obligaties daalden 0,64%, zoals gemeten door de Morningstar Global Core Bond Index. In het afgelopen jaar stegen aandelen wereldwijd met 29,24% en obligaties wereldwijd met 6,34%.

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen-ETF’s

Van de 10 grootste in Europa gevestigde aandelen ETF’s was de best presterende vorige maand de Invesco S&P 500 UCITS ETF, met een beheerd vermogen van €29,5 miljard, en die steeg met 1,86%. De slechtste prestatie was de €22,1 miljard tellende iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, die 1,62% verloor.

Hier vindt u meer over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde aandelen ETF’s.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Categorie: US Large-Cap Blend Equity

De iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF steeg in oktober met 1,85% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity, dat met 2,36% steeg. Het fonds van €92,9 miljard is het afgelopen jaar met 34,00% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 32,73% is gestegen. Het iShares fonds, dat in mei 2010 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,11% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,56%.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

De iShares Core MSCI World UCITS ETF steeg in oktober 0,76% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap blend aandelen, dat met 0,52% steeg. Het fonds van €80,5 miljard is het afgelopen jaar met 30,19% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 26,29% is gestegen. Het iShares fonds, dat in september 2009 werd geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 8,76% gestegen en de afgelopen vijf jaar 12,72%.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

De Vanguard S&P 500 UCITS ETF steeg in oktober met 1,85% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity, dat met 2,36% steeg. Het fonds van €54,6 miljard is het afgelopen jaar met 34,00% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 32,73% is gestegen. Het Vanguard-fonds, dat in mei 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,11% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,57%.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

In oktober steeg de Invesco S&P 500 UCITS ETF met 1,86%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap blend aandelenfonds 2,36% steeg. Het fonds stond in het 64e percentiel voor prestaties. Het fonds van €29,5 miljard is het afgelopen jaar met 34,26% gestegen en presteerde daarmee ongeveer in lijn met het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 32,73% steeg. Deze Invesco ETF, die in mei 2010 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 11,34% gestegen en de afgelopen vijf jaar 15,82%.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

In oktober steeg de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF met 0,43%, terwijl het gemiddelde wereldwijde large-cap blend aandelenfonds met 0,52% steeg. Het fonds stond in het 56e percentiel voor prestaties. Het fonds van €28,3 miljard is het afgelopen jaar met 28,93% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 26,29% steeg. Het Vanguard fonds, dat in mei 2012 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 7,78% gestegen en de afgelopen vijf jaar 11,61%.

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s

Van de 10 grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s was de toppresteerder vorige maand de €18 miljard aan beheerd vermoen tellende iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, die 3,14% won. De slechtste prestatie was voor de €10 miljard tellende iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, die 0,63% verloor.

Hier is meer informatie over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde obligatie-ETF’s.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

In oktober won de iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 3,14%, terwijl het gemiddelde USD ultra short-term obligatiefonds 3,09% won. Het fonds stond in het 41e percentiel voor prestaties. Het fonds van €18 miljard is het afgelopen jaar met 2,65% gestegen en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 2,86% steeg. Het iShares fonds, dat in februari 2019 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 5,67% gestegen en de afgelopen vijf jaar 2,86%.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

De €14,9 miljard iShares Core € Corp Bond UCITS ETF daalde in oktober met 0,31%. Het verlies van het fonds was slechter dan het verlies van 0,27% van het gemiddelde fonds in de categorie bedrijfsobligaties in EUR, waardoor het fonds in het 57e percentiel staat voor prestaties. In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds met 8,68%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 8,80% steeg. Het fonds, dat in maart 2009 werd geïntroduceerd, daalde de afgelopen drie jaar met 1,25% en verloor de afgelopen vijf jaar 0,56%.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutral
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

In oktober steeg de iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF met 2,19%, terwijl het gemiddelde USD staatsobligatie - kortlopend fonds 2,12% steeg. Het fonds stond in het 26e percentiel voor prestaties. Het fonds van €10,2 miljard is het afgelopen jaar met 3,01% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 2,86% steeg. Het iShares fonds, dat in juni 2006 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar 3,36% gestegen en de afgelopen vijf jaar 1,84%.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Diversified Bond

De €10 miljard grote iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF daalde in oktober met 0,63%. Het verlies van het fonds was slechter dan het verlies van 0,53% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijd gediversifieerde obligaties, waardoor het fonds in het 41e percentiel staat voor prestaties. In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds 6,57%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 5,98% steeg. Het fonds, dat in november 2017 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 2,06% gedaald en heeft de afgelopen vijf jaar 1,19% verloren.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: USD Corporate Bond

De €9,1 miljard tellende iShares $ Corp Bond UCITS ETF daalde in oktober met 0,31%. Het verlies van het fonds was slechter dan de winst van 0,28% van het gemiddelde fonds in de categorie bedrijfsobligaties in USD, waardoor het fonds in het 76e percentiel staat voor prestaties. In het afgelopen jaar steeg het iShares fonds met 11,91%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 10,17% steeg. Het fonds, dat in maart 2003 werd geïntroduceerd, daalde de afgelopen drie jaar met 0,92% en steeg de afgelopen vijf jaar met 0,64%.

Prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s

Terwijl passieve ETF’s portefeuilles hebben waarvan de holdings zijn ontworpen om de prestaties van een index te volgen, worden actieve ETF’s beheerd door portefeuillebeheerders die de beslissingen nemen over welke beleggingen ze bezitten. Net als index trackende ETF’s worden actieve ETF’s verhandeld op een beurs en zijn ze meestal goedkoper en belastingefficiënter dan traditionele actief beheerde beleggingsfondsen.

Van de 10 grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s was de toppresteerder vorige maand de €1,9 miljard grote PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, die 3,27% won. De slechtste prestatie was de €1,8 miljard JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, die 3,62% verloor.

Hier vind je meer over de prestaties van de grootste in Europa gevestigde actieve ETF’s.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: None
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

De JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steeg in oktober met 1,80% en presteerde daarmee slechter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse large-cap blend equity, dat met 2,36% steeg. Het fonds stond in het 69e percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de S&P 500 Index.

Het fonds van €10,5 miljard is het afgelopen jaar 34,73% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 32,73% is gestegen. Het JPMorgan-fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 11,71% gestegen en de afgelopen vijf jaar 16,63%.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

De €7,1 miljard grote JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF steeg in oktober met 0,60%. De winst van het fonds versloeg de winst van 0,52% van het gemiddelde fonds in de wereldwijde large-cap blend aandelencategorie, waardoor het in het 50e percentiel staat voor prestaties. Het fonds bleef 0,16 procentpunt achter bij zijn benchmark, de MSCI World Index.

In het afgelopen jaar steeg het fonds van JPMorgan met 30,51%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 26,29% steeg. Het fonds, dat in oktober 2018 is gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 9,79% gestegen en de afgelopen vijf jaar 13,83%.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

De €1,9 miljard PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF steeg in oktober met 0,34%. De winst van het fonds versloeg de winst van 0,26% van het gemiddelde fonds in de categorie ultrakortlopende obligaties in EUR, waardoor het in het 18e percentiel staat voor prestaties. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Euro Short-Term Rate Index, met 0,05 procentpunt.

In het afgelopen jaar steeg het PIMCO fonds met 4,75%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 4,31% steeg. Het fonds, dat in januari 2011 is geïntroduceerd, is de afgelopen drie jaar met 1,75% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 0,88%.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

De PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF steeg in oktober met 3,27% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de USD ultra short-term bond categorie, dat met 3,09% steeg. Het fonds stond in het achtste percentiel voor prestaties en presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Het fonds van €1,9 miljard is het afgelopen jaar 3,18% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in deze categorie een stijging van 2,86% liet zien. Het PIMCO-fonds, dat in februari 2011 is geïntroduceerd, is in de afgelopen drie jaar met 5,45% gestegen en in de afgelopen vijf jaar met 2,83%.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze
• Morningstar Category: Global Emerging Markets Equity

In oktober daalde de Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF met 2,04%, terwijl het gemiddelde wereldwijde aandelenfonds voor opkomende markten 1,36% verloor. Het fonds stond in het 74e percentiel voor prestaties en daalde 0,27 procentpunt meer dan zijn benchmark, de MSCI EM Index.

Het fonds van €1,9 miljard is het afgelopen jaar met 19,07% gestegen en presteerde daarmee minder goed dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 20,22% steeg. Het Fidelity International fonds, dat in november 2020 werd gelanceerd, heeft de afgelopen drie jaar 1,05% verloren.


Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.

De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Bella Albrecht  is data journalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.