Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
Fund analysis

Dit zijn de beste Gold-rated duurzame fondsen in 2024

Candriam Sustainable Equity US en M&G North American Dividend Fund behoren tot de duurzame fondsen met het hoogste rendement dit jaar.

Sunniva Kolostyak 11 november, 2024 | 14:40
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

L'illustration montre une cheminée et des récoltes dans un champ.

Wil je investeren in een duurzaam fonds? Er zijn veel keuzes, maar ook veel overwegingen. Een fonds kan een duurzaam label hebben, maar de betekenis ervan verschilt enorm van fonds tot fonds, met verschillende nuances van groen verspreid over eindeloze beleggingsdoelen. Jargon en terminologie maken de verwarring alleen maar groter: SFDR, SDR, ESG, SRI. Rentmeesterschap, duurzaamheid, klimaat, impact. Een gestandaardiseerde methodologie slaagt er vaak niet in om deze variatie vast te leggen en kan soms leiden tot uitsluitingen of insluitingen waar beleggers zich misschien niet bewust van zijn.

Ondertussen scoren sommige strategieën hoog op deze gestandaardiseerde duurzaamheidsmetingen, puur vanwege wat ze aanhouden. Technologiefondsen zijn goede voorbeelden. En hoe zit het met het rendement? Betekent het kopen van een groen fonds automatisch dat mijn rendement lager zal zijn dan een niet-ESG equivalent?

Consistentie in strategie en rendement zijn daarom essentieel bij het maken van een selectie. In dit artikel belichten we 10 fondsen met de hoogste duurzaamheidsrating, een Morningstar Medalist Rating van Gold en natuurlijk de beste rendementen over dit jaar tot dusver.

In totaal zijn er 42 verschillende fondsen met een Morningstar Sustainability Rating van High en een Morningstar Medalist Rating van Gold beschikbaar voor beleggers in Nederland. Hieronder lichten we de 10 fondsen met het beste rendement uit, verdeeld over fondsklassen in pond sterling, euro, Zwitserse frank en dollar.

Deze duurzame fondsen worden door Morningstar als beste beoordeeld:

  1. FSSA Indian Subcontinent Fund
  2. Robeco QI US Climate Beta Equities
  3. Candriam Sustainable Equity US
  4. Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund
  5. Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
  6. Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities
  7. Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
  8. Multiflex SICAV - Singularity Fund
  9. M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
  10. RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund

Duurzame Gold rated fondsen met de hoogste rendementen

FSSA Indian Subcontinent Fund


In de afgelopen maand daalde het actief beheerde FSSA Indian Subcontinent fonds met 3,03%, terwijl het gemiddelde aandelenfonds in India 5,53% verloor. Het fonds stond in het 59e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar India Target Market Exposure Index, met 4,73 procentpunt. Het fonds van €562 miljoen is op jaarbasis met 22,25% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 15,67% steeg. Het First Sentier fonds is de afgelopen drie jaar met 15,19% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 15,03%.

Robeco QI US Climate Beta Equities


Het Robeco QI US Climate Beta Equities van €327 miljoen steeg de afgelopen maand met 1,93%. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Morningstar US Large-Mid Cap Index, met 2,69 procentpunt. Op jaarbasis steeg het Robeco-fonds 21,62%. Het fonds is de afgelopen drie jaar 11,01% gestegen en de afgelopen vijf jaar 14,7%.

Candriam Sustainable Equity US


Het actief beheerde Candriam Sustainable Equity US steeg de afgelopen maand met 0,53% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de Amerikaanse large-cap blend equity categorie, dat met 0,37% daalde. Het fonds stond in het 79e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar US Large-Mid Cap Index, met 1,29 procentpunt. Het fonds van $2,1 miljard heeft tot nu toe 19,85% winst geboekt, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 18,73% steeg. Het Candriam-fonds, dat in juni 2021 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 6,49% sterker geworden.

Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund


In de afgelopen maand daalde het actief beheerde Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability fonds met 3,18%, terwijl het gemiddelde aandelenfonds in India 5,53% verloor. Het fonds stond in het 57e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar India Target Market Exposure Index, met 4,58 procentpunten. Het fonds van CHF 9,5 miljoen is op jaarbasis met 17,95% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 15,67% steeg. Het First Sentier Investors fonds is geïntroduceerd in oktober 2023.

Virtus GF US Small Cap Focus Fund


Het actief beheerde Virtus GF US Small Cap Focus fonds won de afgelopen maand 4,32% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de Amerikaanse small-cap aandelencategorie, dat met 1,37% daalde. Het fonds presteerde in het 18e percentiel en versloeg zijn benchmark, de Morningstar US Small Cap Extended Index, met 5,13 procentpunt. Het fonds van €350 miljoen heeft op jaarbasis 16,22% winst geboekt, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 8,53% is gestegen. Het Virtus-fonds, dat in juni 2020 is geïntroduceerd, heeft de afgelopen drie jaar 8,66% winst geboekt.

Flossbach von Storch - Global Emerging Market Equities


In de afgelopen maand steeg het actief beheerde Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities met 0,27%, terwijl het gemiddelde wereldwijde aandelenfonds voor opkomende markten 4,42% verloor. Het fonds stond in het 5e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, met 4,78 procentpunten. Het fonds van EUR 184 miljoen is op jaarbasis met 15,97% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 9,49% steeg. Het Flossbach von Storch fonds verloor 1,31% in de afgelopen drie jaar en steeg 5,81% in de afgelopen vijf jaar.

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund


Het $359 miljoen grote Fidelity Global Equity Income fonds daalde de afgelopen maand met 2,34%. Het verlies van het actief beheerde fonds overtrof het verlies van 3,2% van het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde aandeleninkomsten, waardoor het in het 23e percentiel voor prestaties bleef. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met zijn benchmark, de Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. Op jaarbasis is het Fidelity-fonds met 15,33% gestegen, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 10,81% is gestegen. Het fonds is de afgelopen drie jaar 9,05% gestegen en de afgelopen vijf jaar 10,84%.

Multiflex SICAV - The Singularity Fund


Het passief beheerde Multiflex The Singularity-fonds verloor de afgelopen maand 1,47% en daalde daarmee minder dan het gemiddelde fonds in de categorie wereldwijde large-cap groeiaandelen, dat met 2,4% daalde. Het fonds stond in het 64e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar Global Growth Target Market Exposure Index, met 0,55 procentpunt. Het fonds van $117 miljoen heeft op jaarbasis 15,29% winst geboekt, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 11,92% is gestegen. Het Dara Capital fonds is geïntroduceerd in juni 2023.

M&G North-American Dividend Fund


Het actief beheerde M&G North American Dividend fonds steeg de afgelopen maand met 2,89% en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in de categorie Amerikaanse aandeleninkomsten, dat met 0,96% daalde. Het fonds stond in het 63e percentiel voor prestaties. Het fonds van £855 miljoen heeft op jaarbasis 15,09% winst geboekt, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie 15,15% is gestegen. Het M&G fonds is 11,44% gestegen in de afgelopen drie jaar en 13,93% in de afgelopen vijf jaar.

RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund


In de afgelopen maand daalde het actief beheerde RBC Funds Emerging Markets Equity Focus fonds met 3,72%, terwijl het gemiddelde wereldwijde aandelenfonds voor opkomende markten 4,42% verloor. Het fonds stond in het 66e percentiel voor prestaties en versloeg zijn benchmark, de Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, met 0,79 procentpunt. Het fonds van $89 miljoen is op jaarbasis met 15,05% gestegen en presteerde daarmee beter dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 9,49% steeg. Het RBC-fonds is de afgelopen drie jaar 3,84% gestegen en de afgelopen vijf jaar 5,58%.

Methodologie

Zo hebben we onze selectie gemaakt: al deze fondsen zijn beschikbaar in heel Europa, maar sommige regio’s kunnen afwijken. De Morningstar Sustainability Rating geeft het ESG-risiconiveau aan ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Om een High rating te krijgen, moet het fonds in de top 10% zitten. Al deze fondsen voldoen aan die eis. Alle fondsen hebben ten minste één aandelenklasse met een Gold Morningstar Medalist Rating, en deze moet genoteerd zijn in pond sterling, euro, Zwitserse frank of dollar.

Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door Morningstar redacteuren.


De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Sunniva Kolostyak  is senior data journalist bij Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.