Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
ETF articles

Dit zijn de beste duurzame ETF’s in 2024

Xtrackers MSCI World IT en Fidelity US Quality Income behoren tot de duurzame ETF’s met het hoogste rendement dit jaar tot nu toe.

Sunniva Kolostyak 12 november, 2024 | 10:47
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

megafoon

Wil je een duurzame ETF voor je portefeuille, maar weet je niet waar je moet beginnen? Deze overwegingen kunnen je op het juiste pad brengen.

Een duurzame belegging kan op veel dingen lijken, zoals we hebben gezien in ons eerdere artikel over de best presterende Gold rated duurzame fondsen in 2024. Een duurzaam label kan voor verschillende ETF’s totaal verschillende dingen betekenen en het jargon zorgt er vaak voor dat beleggers in verwarring raken over of een fonds uitsluitingen, insluitsels of überhaupt een doel heeft.

Een consistente strategie is daarom essentieel bij het maken van een selectie. In dit artikel belichten we 10 ETF’s met de hoogste duurzaamheidsrating, een Gold Morningstar Medalist Rating en natuurlijk de beste rendementen dit jaar.

In totaal zijn er 12 verschillende ETF’s met een Morningstar Sustainability Rating van High en een Morningstar Medalist Rating van Gold beschikbaar voor beleggers in Nederland. Bij deze fondsen zijn er in totaal 72 aandelenklassen om uit te kiezen. Hieronder lichten we de 10 ETF’s uit in aandelenklassen in pond sterling, euro, Zwitserse frank en dollar.

Deze duurzame fondsen worden door Morningstar als beste beoordeeld:

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS
  4. Fidelity US Quality Income ETF FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG
  10. iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS

10 Gold rated ETF’s die hoog scoren op duurzaamheid

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF XDWT


Het CHF 3,9 miljard aan beheerd vermogen tellende Xtrackers MSCI World Information Technology steeg de afgelopen maand met 1,14%. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, met 2,25 procentpunten. Op jaarbasis steeg het Xtrackers-fonds 28,59%. Het fonds is de afgelopen drie jaar 9,78% gestegen en de afgelopen vijf jaar 18,92%.

SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF SPFT


De €677 miljoen grote SPDR MSCI World Technology steeg de afgelopen maand met 1,46%. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, met 2,57 procentpunten. Op jaarbasis steeg het State Street fonds 27,47%. Het fonds is 14,24% gestegen in de afgelopen drie jaar en 22,7% in de afgelopen vijf jaar.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF WITS


De €865 miljoen omvattende iShares MSCI World Information Technology Sector ESG steeg de afgelopen maand met 1,24%. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, met 2,35 procentpunt. Op jaarbasis steeg het iShares fonds 23,66%. Het fonds is de afgelopen drie jaar 13,74% gestegen en de afgelopen vijf jaar 22,46%.

Fidelity US Quality Income ETF FUSC


Het CHF 1,33 miljard grote Fidelity US Quality Income steeg de afgelopen maand met 0,89%. Op jaarbasis is de Fidelity ETF met 20,49% gestegen. Het fonds is de afgelopen drie jaar 7,18% gestegen, terwijl zijn benchmark, de Morningstar US High Div Yield, een gemiddeld rendement heeft van 5,79%. Het fonds is de afgelopen vijf jaar 10,15% gestegen.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSCFP


De HSBC NASDAQ Global Semiconductor met een beheerd vermogen van €95 miljoen daalde de afgelopen maand met 1,47%. Het fonds daalde 0,36 procentpunt verder dan zijn benchmark, de Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index. Op jaarbasis steeg het HSBC-fonds 19,24%. Het fonds is geïntroduceerd in januari 2022.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF IUVE


In de afgelopen maand daalde de iShares MSCI USA Value Factor ESG ETF met 2,44%, terwijl het gemiddelde Amerikaanse large-cap waarde aandelen fonds 0,81% verloor. Het fonds stond in het 100e percentiel voor prestaties en daalde 1,19 procentpunt verder dan zijn benchmark, de Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Het fonds van $315 miljoen is op jaarbasis echter met 11,07% gestegen, maar presteerde minder goed dan het gemiddelde fonds in zijn categorie, dat met 13,36% steeg. Het iShares fonds, dat in juni 2021 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 5,67% gestegen.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF QDVX


De iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG van €713 miljoen daalde de afgelopen maand met 4,11%. Het verlies van het passief beheerde fonds was slechter dan het verlies van 2,72% van het gemiddelde fonds in de categorie inkomensaandelen van Europa, waardoor het in het 100e percentiel staat voor prestaties. Het fonds daalde 1,83 procentpunt verder dan zijn benchmark, de Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5% Index. Op jaarbasis steeg het iShares fonds met 10,54%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 7,92% steeg. Het fonds is de afgelopen drie jaar met 10,71% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 7,71%.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EMPA


Het passief beheerde iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate fonds verloor de afgelopen maand 3,8% en daalde verder dan het gemiddelde fonds in de categorie large-cap aandelen uit de eurozone, dat met 3,56% daalde. Het fonds stond in het 73e percentiel voor prestaties en daalde 0,38 procentpunt verder dan zijn benchmark, de Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index. Het fonds van €1,1 miljard is op jaarbasis 8,65% sterker geworden, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie een stijging van 6,39% laat zien. Het iShares fonds, dat in juli 2021 werd gelanceerd, is de afgelopen drie jaar 3,27% gestegen.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF IDJG


Het iShares Euro Total Market Growth Large van €372 miljoen daalde de afgelopen maand met 4,85%. Het verlies van het passief beheerde fonds was groter dan het verlies van 3,56% van het gemiddelde fonds in de categorie grootkapitaalaandelen van de eurozone, waardoor het fonds in het 85e percentiel staat qua performance. Het fonds daalde 1,43 procentpunt verder dan zijn benchmark, de Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index. Op jaarbasis steeg het iShares fonds met 6,58%, terwijl het gemiddelde fonds in zijn categorie met 6,39% steeg. Het fonds is in de afgelopen drie jaar met 2,94% gestegen en in de afgelopen vijf jaar met 8,44%.

iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF WHCS


De iShares MSCI World Health Care Sector ESG van €735 miljoen daalde de afgelopen maand met 2,99%. Het fonds versloeg zijn benchmark, de Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index, met 1,95 procentpunt. Op jaarbasis steeg het iShares fonds met 3,23%. Het fonds is de afgelopen drie jaar met 3,93% gestegen en de afgelopen vijf jaar met 8,99%.

Methodologie

Zo hebben we onze selectie gemaakt. Al deze ETF’s zijn beschikbaar voor verkoop in heel Europa, maar sommige regio’s kunnen afwijken. De Morningstar Sustainability Rating geeft het ESG-risiconiveau aan ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Om een High rating te krijgen moet het fonds in de top 10% zitten. Al deze ETF’s voldoen aan die eis. We hebben ook een filter toegevoegd om alleen ETF’s op te nemen waarvan ten minste één aandelenklasse een Gold Morningstar Medalist Rating heeft, en het moet genoteerd zijn in pond sterling, euro, Zwitserse frank of dollar.

Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door Morningstar redacteuren.


Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.

De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Sunniva Kolostyak  is senior data journalist bij Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.