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Les ETF les plus performants du mois pour les investisseurs belges

Les ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS et iShares S&P SmallCap 600 UCITS ont figuré parmi les ETF les plus performants en novembre 2024.

Bella Albrecht 05 december, 2024 | 12:11
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Image graphique du FNB

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En novembre 2024, les ETF les plus performants comprenaient le fonds d'énergie en actions Invesco Morningstar US Energy MLP UCITS ETF MLPS et le fonds d’actions américaines à petite capitalisation iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) IDP6. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,7 millions d’euros). Nous avons également exclu les Fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Les 10 ETF les plus performants en novembre 2024

1. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
2. iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) IDP6
3. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF ITEK
4. Global X Cybersecurity UCITS ETF BUG
5. Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW
6. UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ASRUSA
7. iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EEDS
8. Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF GSLC
9. UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF USAUSY
10. iShares MSCI North America UCITS ETF INAA

Indicateurs des ETF les plus performants

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


L’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, d’une valeur de 423 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en novembre, avec une performance de 17,15%. L’ETF Invesco à gestion passive a battu le gain de 7,25% du fonds moyen de la catégorie énergie actions de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, l’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF a enregistré une performance de 34,33%, dépassant le gain de 14,63% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 17e percentile.

L’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en mai 2013.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,30%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à petite capitalisation

Le deuxième ETF le plus performant en novembre a été l’iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist), d’une valeur de 2,9 milliards d’euros. L’ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 13,98 %, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds d’actions américaines à petite capitalisation, qui a progressé de 13,55 %. Sur les 12 derniers mois, l’ETF iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) a réalisé une performance de 36,74%, inférieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (38,18%), ce qui place l’ETF dans le 52e percentile.

L’iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist), noté argent, a été lancé en mai 2008.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.59%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF, d’une valeur de 94 millions d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 12,77%. L’ETF HANetf, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 7,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques pour le mois de novembre. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF HANetf a enregistré un rendement de 40,04%, supérieur au gain moyen de 32,94% des fonds de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 25e percentile.

L’ETF Tech Megatrend Equal Weight UCITS HAN-GINS, lancé en octobre 2018, bénéficie d’une note Morningstar d’or.

Global X Cybersecurity UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,50%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Avec un rendement de 12,29 %, l’ETF Global X Cybersecurity UCITS, d’une valeur de 39 millions d’euros, s’est classé quatrième en novembre. L’ETF Global X, géré passivement, a surpassé le rendement de 7,34 % de la moyenne des fonds technologiques en actions. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 28,71%, derrière le rendement de 32,94% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 57e centile pour la période.

L’ETF Global X Cybersecurity UCITS a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en novembre 2021.

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,30%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le cinquième ETF le plus performant est l’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF, d’une valeur de 802 millions d’euros, qui a gagné 10,96% en novembre. Cet ETF Amundi à gestion passive a battu la performance moyenne de 7,45% des fonds dans la catégorie des services financiers en actions. Au cours de l’année écoulée, l’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF a progressé de 44,51%, surperformant la performance de 38,22% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 25e percentile.

L’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF, lancé en août 2010, a une note Morningstar de Bronze.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,20%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

L’UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, d’une valeur de 1,7 milliard d’euros, a été le sixième ETF belge le plus performant en novembre, avec un rendement de 10,81%. Le rendement de l’ETF UBS à gestion passive a dépassé le gain de 8,16% du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l’UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF a réalisé une performance de 35,54%, à peu près en ligne avec la performance de 34,80% du fonds moyen de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 63e percentile.

L’UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note Morningstar de bronze.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,07%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Le septième ETF le plus performant en novembre a été le iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, d’une valeur de 18,6 milliards d’euros. L’ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance de 9,22%, surpassant la moyenne des fonds d’actions américaines à grande capitalisation, qui ont gagné 8,16%. Au cours des 12 derniers mois, l’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF a enregistré un rendement de 37,07%, surpassant le rendement de 34,80% du fonds moyen de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 38e percentile.

L’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en mars 2019.

Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Le Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF, d’une valeur de 145 millions d’euros, s’est classé huitième pour le mois, avec un rendement de 9,20 %. L’ETF Goldman Sachs, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 8,16 % des fonds de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF Goldman Sachs a enregistré un rendement de 38,33 %, supérieur au rendement moyen de 34,80 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 17e percentile pour la performance.

L’ETF UCITS Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity, noté Bronze, a été lancé en septembre 2019.

UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,10%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Avec un gain de 9,19%, l’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, d’une valeur de 3,3 milliards d’euros, s’est classé neuvième en novembre. L’ETF UBS à gestion passive a surpassé le rendement de 8,16 % du fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a enregistré une performance de 38,45%, supérieure à celle de 34,80% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 26e percentile.

L’UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, lancé en avril 2012, a une note Morningstar d’argent.

iShares MSCI North America UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,40%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à grande capitalisation

Le dixième ETF le plus performant a été l’iShares MSCI North America UCITS ETF, d’une valeur de 1,2 milliard d’euros, qui a gagné 9,17 % en novembre. L’ETF iShares à gestion passive a battu le rendement moyen de 8,16 % des fonds de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte. Au cours de l’année écoulée, l’iShares MSCI North America UCITS ETF a progressé de 37,69%, surperformant le rendement moyen de 34,80% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 26e percentile.

L’iShares MSCI North America UCITS ETF a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en juin 2006.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les Fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des Fonds en fonction de leurs frais, de leurs notes Morningstar, de la durée d’activité de leurs gestionnaires, etc. -
Lisez tout ce que vous voulez savoir sur les ETF sur notre page dédiée aux ETF. - Comparez les Fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

© Morningstar, 2024 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


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