Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 10 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone Index - die de prestaties van de Nederlandse aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende eurozone dividendaandelen van 2024
1. Unipol Gruppo UNI
2. Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS
3. Esso ES
4. BPER Banca BPE
5. Titan Cement International TITC
6. Banco BPM BAMI
7. Bawag BG
8. Banco Sabadell SAB
9. Maire Tecnimont MAIRE
10. ANIMA ANIM
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen jaar gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, daalde in de afgelopen maand met 3,0% maar is 7,4% gestegen in het voorbije jaar.
De brede Europese aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, verloor afgelopen maand 2,0%, maar voor het hele jaar is juist sprake van een stijging met 9,9%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
Société Générale
Het Italiaanse gediversifieerde verzekeringsbedrijf Unipol Gruppo steeg in 2024 met 140,4% en steeg in de afgelopen drie jaar met 39,9% op jaarbasis. Het aandeel noteert €11,89 en heeft een dividendrendement van 3,2%. Unipol Gruppo betaalt beleggers een dividend van €0,38 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Banca Monte dei Paschi di Siena
De Italiaanse regionale bank Banca Monte dei Paschi di Siena steeg in 2024 met 131,6% en verloor in de afgelopen drie jaar 27,6% op jaarbasis. Het aandeel staat op €6,71, heeft een forward dividendrendement van 3,73% en een trailing 12-maands dividend van €0,25 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Esso
Het Franse olie- en gasbedrijf Esso steeg 125,0% in 2024 en 106,2% gemiddeld per jaar over de afgelopen drie jaar. De aandelenkoers van €116,20 betekent een forward dividendrendement van 2,58%. Esso betaalt beleggers een dividend van €2 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
BPER Banca
De Italiaanse regionale bank BPER Banca steeg 112,6% in 2024 en won 53,7% in de afgelopen drie jaar, op jaarbasis. Het aandeel BPER Banca noteert €5,96, heeft een dividendrendement van 5,04% en een dividend over 12 maanden van €0,30 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Titan Cement International
Het Belgische bouwmaterialenbedrijf Titan Cement International steeg 91,8% in 2024 en 46,7% in de afgelopen drie jaar, op jaarbasis. Het aandeel noteert €39,70 en het verwachte dividendrendement bedraagt 2,14%. Titan Cement International betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,85 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 2 sterren.
Banco BPM
De Italiaanse regionale bank Banco BPM steeg 83,5% in 2024 en 51,6% in de afgelopen drie jaar, op jaarbasis. Het aandeel Banco BPM staat op €7,77, heeft een forward dividendrendement van 12,36% en een trailing 12-maands dividend van €0,56 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Bawag
De Oostenrijkse regionale bank Bawag steeg in 2024 met 79,6% en steeg de afgelopen drie jaar met 19,7% op jaarbasis. Het aandeel Bawag, dat op €80,10 noteert, heeft een dividendrendement van 6,25% en een dividend over 12 maanden van €5 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Banco Sabadell
De Spaanse gediversifieerde bank Banco Sabadell steeg 78,5% in 2024 en steeg 52,2% in de afgelopen drie jaar, op jaarbasis. Het aandeel Banco Sabadell, dat wordt verhandeld op €1,86, heeft een dividendrendement van 8,6% en betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,14 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Maire Tecnimont
Het Italiaanse ingenieurs- en bouwbedrijf Maire Tecnimont steeg in 2024 met 72,2% en op jaarbasis met 28,2% in de afgelopen drie jaar. De aandelenkoers van €8,41 geeft het een forward dividendrendement van 2,34%. Maire Tecnimont betaalt beleggers een dividend van €0,20 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 1 ster.
ANIMA
De Italiaanse vermogensbeheerder ANIMA steeg in 2024 met 71,7% en steeg de afgelopen drie jaar met 17,6% op jaarbasis. ANIMA staat op €6,69 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 3,74% en een trailing 12-maands dividend van €0,25 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
- Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
- Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
