Exchange-traded funds (ETF’s) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF’s de hele dag door verhandeld op een beurs.
In 2024 waren de slechtst presterende ETF’s onder andere VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX en iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF’s van het afgelopen jaar te kunnen ontdekken, hebben we de ETF’s gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€24,1 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
Op de lijst vinden we drie fondsen die in de categorie Braziliaanse aandelen, waar het gemiddelde fonds met 26,70% daalde in 2024.
De 10 slechtst presterende ETF’s over 2024
1. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
2. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
4. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
5. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
6. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
7. Franklin FTSE Brazil UCITS ETF FLXB
8. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
9. Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT
10. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
Morningstar maatstaven voor de slechtst presterende ETF’s
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 ster
• Kostenratio: 0,59%
• Morningstar Categorie: Aandelen Edelmetalen
De slechtst presterende ETF in 2024 was de €81 miljoen grote VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, die 30,79% verloor. Deze ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 19,30% van fondsen in de categorie aandelen edelmetalen in 2024. In de afgelopen drie jaar daalde de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF met 26,43%, waardoor deze in het 100e percentiel binnen zijn categorie kwam en minder goed presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 2,26%.
Het VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende fondsen in zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
Met een verlies van 26,84% was de €221 miljoen tellende iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) de op één na slechtst presterende ETF op onze lijst voor 2024. De passief beheerde iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 26,70% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) met 3,71%, waarmee de ETF in het 28e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 0,38%.
De iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) heeft een Bronze rating is geïntroduceerd in november 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,27%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
De op twee na slechtst presterende ETF in 2024 was de €1,9 miljard aan vermogen omvattende iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), die met 25,79% daalde. De iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 26,70% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 4,71% en eindigde in het 6e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van de categorie van 0,38%.
De iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in oktober 2018.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
De €150 miljoen grote Amundi MSCI Brazil UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in 2024, met een verlies van 25,57%. Deze Amundi ETF presteerde beter dan het gemiddelde verlies van 26,70% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 4,74% en belandde daarmee in het 12e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde eenjarige rendement van 0,38% van de categorie.
Het Amundi MSCI Brazil UCITS ETF heeft een Bronze rating en is gelanceerd in maart 2019.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Expense Ratio: 0,25%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
Op de vijfde plaats stond de €58 miljoen omvattende Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, die in 2024 25,39% verloor. Deze Xtrackers ETF daalde minder dan de gemiddelde daling van 26,70% voor fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF met 4,62% en eindigde daarmee in het 23e percentiel binnen zijn categorie. Het fonds deed het beter dan het gemiddelde rendement van de categorie van 0,38%.
De Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in juni 2007.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar Categorie: Aandelen Latijns-Amerika
De zesde slechtst presterende ETF in 2024 was de €46 miljoen tellende Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, die 24,35% verloor. De passief beheerde Xtrackers ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 22,36% op fondsen in de categorie Latijns-Amerika aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF met 0,50%, waarmee deze in het 77e percentiel binnen zijn categorie terechtkwam en minder goed presteerde dan het gemiddelde fonds met 2,21% rendement.
De Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF houdt rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,19%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
Met een verlies van 22,79% was de €28 miljoen grote Franklin FTSE Brazil UCITS ETF de op zes na slechtst presterende ETF op onze lijst voor 2024. De passief beheerde Franklin Templeton ETF daalde minder dan het gemiddelde verlies van 26,70% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar behaalde de Franklin FTSE Brazil UCITS ETF een winst van 5,42%, waarmee deze in het 1e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 0,38%.
De Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, geïntroduceerd in juni 2019, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,21%
• Morningstar Categorie: Aandelen Latijns-Amerika
De op zeven na slechtst presterende ETF in 2024 was de €286 miljoen omvattende iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, die met 22,51% daalde. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 22,36% op fondsen in de categorie Latijns-Amerikaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 4,85% en eindigde in het 22e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 2,21% over een jaar.
De iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, geïntroduceerd in oktober 2007, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,20%
• Morningstar Categorie: Aandelen Latijns-Amerika
De €189 miljoen vermogen tellende Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America was de negende slechtst presterende ETF in 2024, met een daling van 21,59%. De passief beheerde Amundi ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 22,36% op fondsen in de aandelencategorie Latijns-Amerika. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 5,10% en eindigde in het 18e percentiel, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 2,21% in de categorie.
De Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze en werd gelanceerd in maart 2018.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Alternatieve Energie
Op de tiende plaats stond de €2,1 miljard euro grote iShares Global Clean Energy UCITS ETF,die in 2024 21,15% verloor. Deze iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 6,66% op fondsen in de categorie alternatieve energie aandelen. In de afgelopen drie jaar daalde het iShares Global Clean Energy UCITS ETF met 15,22%, waarmee het de periode van 12 maanden afsloot in het 77e percentiel binnen de categorie alternatieve aandelenenergie. Het daalde verder dan het gemiddelde verlies over een jaar in de categorie van 9,55%.
De iShares Global Clean Energy UCITS ETF heeft een Neutral rating werd gelanceerd in juli 2007.
Wat zijn ETF’s?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF’s bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF’s: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF’s willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF’s te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
