Exchange-traded funds (ETF’s) zijn goedkope instrumenten voor beleggers om populaire indexen te volgen of de keuzes van ervaren managers te gebruiken in een poging de markt te verslaan. De beste dienen als goedkope bouwstenen voor een portefeuille en in tegenstelling tot open-end beleggingsfondsen worden alle ETF’s de hele dag door verhandeld op een beurs.
In 2024 waren de slechtst presterende ETF’s onder andere iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL en iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM. De data om tot de rangschikking te komen zijn afkomstig uit Morningstar Direct.
Om de best en slechtst presterende ETF’s van het afgelopen jaar te kunnen ontdekken, hebben we de ETF’s gescreend in de drie hoofdcategorieën aandelen, allocatie en vastrentende waarden, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Fondsen met een totaal beheerd vermogen van minder dan $25 miljoen (€24,1 miljoen) hebben we bij deze screening uitgesloten.
De 10 slechtst presterende ETF’s over 2024
1. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
2. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
3. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
4. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
5. iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) EXH3
6. iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
7. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EXV5
8. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
9. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
10. Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF XDGM
Morningstar maatstaven voor de slechtst presterende ETF’s
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,74%
• Morningstar Categorie: Aandelen Brazilië
Met een verlies van 26,84% was de €221 miljoen tellende iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) de slechtst presterende ETF op onze lijst voor 2024. De passief beheerde iShares ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 26,70% op fondsen in de categorie Braziliaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) met 3,71%, waarmee de ETF in het 28e percentiel binnen zijn categorie stond en beter presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 0,38%.
De iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) heeft een Bronze rating is geïntroduceerd in november 2005.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,21%
• Morningstar Categorie: Aandelen Latijns-Amerika
De op een na slechtst presterende ETF in 2024 was de €286 miljoen omvattende iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, die met 22,51% daalde. De iShares ETF, die passief wordt beheerd, presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 22,36% op fondsen in de categorie Latijns-Amerikaanse aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 4,85% en eindigde in het 22e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde rendement van 2,21% over een jaar.
De iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, geïntroduceerd in oktober 2007, heeft een Morningstar Medalist Rating van Gold.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,65%
• Morningstar Categorie: Aandelen Alternatieve Energie
Op de derde plaats stond de €2,1 miljard euro grote iShares Global Clean Energy UCITS ETF,die in 2024 21,15% verloor. Deze iShares ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 6,66% op fondsen in de categorie alternatieve energie aandelen. In de afgelopen drie jaar daalde het iShares Global Clean Energy UCITS ETF met 15,22%, waarmee het de periode van 12 maanden afsloot in het 77e percentiel binnen de categorie alternatieve aandelenenergie. Het daalde verder dan het gemiddelde verlies over een jaar in de categorie van 9,55%.
De iShares Global Clean Energy UCITS ETF heeft een Neutral rating werd gelanceerd in juli 2007.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenratio: 0,60%
• Morningstar Categorie: Aandelen Natuurlijke Hulpbronnen
De €33 miljoen grote Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF was de op drie na slechtst presterende ETF in 2024, met een verlies van 13,87%. De passief beheerde Global X ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 0,41% op fondsen in de categorie aandelen natuurlijke hulpbronnen. In de afgelopen drie jaar daalde de ETF met 18,05% en belandde daarmee in het 98e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het onder het gemiddelde eenjarige rendement van de categorie van 0,45% presteerde.
De met Neutral beoordeelde Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF werd in december 2021 gelanceerd.
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,465%
• Morningstar Categorie: Aandelen Consumentengoederen
Op de vijfde plaats stond €206 miljoen euro omvattende iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), dat in 2024 11,18% verloor. De passief beheerde iShares ETF bleef achter bij het gemiddelde rendement van 15,07% van fondsen in de categorie aandelen consumentengoederen & -diensten. In de afgelopen drie jaar daalde de iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) met 8,78% en eindigde daarmee in het 96e percentiel binnen zijn categorie. Het fonds presteerde slechter dan het gemiddelde rendement van de categorie van 0,82%.
De iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) heeft een Negative Morningstar Medalist Rating, wat betekent dat onze analisten verwachten dat het een van de slechtst presterende ETF’s binnen zijn categorie zal zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat het een positief rendement na vergoedingen zal opleveren.
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Expense Ratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Industriële Materialen
De op vijf na slechtst presterende ETF in 2024 was de €267 miljoen tellende iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), die 8,96% verloor. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 12,31% op fondsen in de categorie aandelen industriële materialen. In de afgelopen drie jaar daalde de iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) met 0,77%, waarmee de ETF in het 88e percentiel binnen zijn categorie stond en minder goed presteerde dan het gemiddelde fondsrendement van 4,54%.
De iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Negative en is geïntroduceerd in juli 2002.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Consumentengoederen
Met een verlies van 8,55% was de €131 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) de zevende slechtst presterende ETF op onze lijst voor 2024. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 15,07% op fondsen in de categorie aandelen consumentengoederen & -diensten. In de afgelopen drie jaar verloor de iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) 1,78%, waarmee het ETF in het 73e percentiel binnen zijn categorie belandde en achterbleef bij het gemiddelde fondsrendement van 0,82%.
De iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), geïntroduceerd in juli 2002, heeft een Morningstar Medalist Rating van Negative.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 sterren
• Kostenratio: 0,45%
• Morningstar Categorie: Aandelen Indonesië
De achtste slechtst presterende ETF in 2024 was de €52 miljoen omvattende Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, die met 7,61% daalde. De Amundi ETF daalde verder dan het gemiddelde verlies van 6,22% op fondsen in de categorie Indonesië aandelen. In de afgelopen drie jaar steeg de ETF met 1,53% naar het 26e percentiel binnen zijn categorie, waarmee het beter presteerde dan het gemiddelde verlies van 1,86% over een jaar.
De Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, gelanceerd in maart 2019, heeft een Morningstar Medalist Rating van Bronze.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 sterren
• Kostenratio: 0,46%
• Morningstar Categorie: Aandelen Industriële Materialen
De €83 miljoen grote iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) was de negende slechtst presterende ETF in 2024, met een daling van 7,21%. De passief beheerde iShares ETF presteerde slechter dan de gemiddelde winst van 12,31% op fondsen in de aandelencategorie industriële materialen. In de afgelopen drie jaar daalde de ETF met 2,76% naar het 93e percentiel, waarmee het onder het gemiddelde rendement van 4,54% van de categorie presteerde.
De iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) heeft een Morningstar Medalist Rating van Negative en werd gelanceerd in juli 2002.
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Kostenratio: 0,40%
• Morningstar Categorie: Aandelen Duitsland small/mid-cap
Op de tiende plaats stond de €106 miljoen grote Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF die in 2024 6,91% verloor. Deze Xtrackers ETF presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde verlies van 5,98% op fondsen in de categorie Duitsland small/mid-cap aandelen. In de afgelopen drie jaar daalde het Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF met 10,65%, waarmee het de periode van 12 maanden afsloot in het 56e percentiel binnen de categorie Duitsland small/mid-cap equity. Het fonds presteerde ongeveer in lijn met het gemiddelde eenjaars verlies van de categorie van 10,26%.
De Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF heeft een Bronze rating en werd gelanceerd in januari 2014.
Wat zijn ETF’s?
Exchange traded funds zijn beleggingen die de hele dag door verhandeld worden op aandelenbeurzen, net als individuele aandelen. Ze verschillen van traditionele beleggingsfondsen - bekend als open-end fondsen - die elke dag slechts tegen één prijs kunnen worden gekocht of verkocht. In het verleden volgden ETF’s indexen, maar de laatste jaren worden meer ETF’s actief beheerd. ETF’s bestrijken een reeks activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en sinds kort ook cryptocurrency. ETF’s bieden beleggers een efficiënte manier om exposure naar de markten te krijgen, vaak met lage kosten en een gemakkelijke aan- en verkoop.
De beste ETF’s: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer van de best presterende of goedkoopste ETF’s willen vinden, kunnen het volgende doen:
• Gebruik de ETF Screener tool om de beste ETF’s te vinden op basis van je specifieke criteria. Je kunt fondsen zoeken op basis van hun kosten, Morningstar Medalist Ratings, looptijd van managers en meer.
• Bouw en volg uw eigen portefeuille met de Morningstar Portfolio Manager.
• Bezoek onze ETF-pagina om op de hoogte te blijven van het actuele ETF-onderzoek en de analyses van Morningstar.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, bewerkt door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, werd dit artikel samengesteld uit gegevens van Morningstar en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door verslaggevers en redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
Dit artikel is gegenereerd met behulp van automatisering en beoordeeld door editors van Morningstar. Ontdek meer over hoe Morningstar automatisering gebruikt.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
