Aandelen die dividend uitkeren en een gezonde balans combineren met een hoog rendement, kunnen beleggers een vast inkomstenstroom bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen.
Om de 10 best presterende op inkomstengerichte aandelen over de afgelopen maand te ontdekken, hebben we de Morningstar Eurozone Index - die de prestaties van de Europese aandelenmarkt meet, gericht op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie - gescreend op bedrijven met een dividendrendement van ten minste 1,5%, met uitzondering van vastgoedbeleggingsfondsen.
De best presterende eurozone dividendaandelen van februari
1. Thyssenkrupp TKA
2. Ponsse PON1V
3. Iveco Group IVG
4. Societe Generale GLE
5. NOS NOS
6. Banco Santander SAN
7. Thales Group HO
8. Banca Popolare di Sondrio BPSO
9. Unicaja Banco SA UNI
10. Koninklijke BAM Group BAMNB
Best-Performing Dividend Stocks in the Eurozone
Source: Morningstar Direct. Data as of Jan. 31, 2025.
Hoe hebben dividendaandelen afgelopen maand gepresteerd?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus GR EUR Index, die de prestaties volgt van hoogwaardige, dividenduitkerende aandelen met een notering in Europa, steeg met 5,0% in de afgelopen maand en is 17,3% gestegen in de voorbije 12 maanden.
1-Year Performance for Dividend Stocks
Source: Morningstar Direct. Data as of Jan. 31, 2025.
De brede Europese aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar Eurozone Index, won afgelopen maand 3,4% en voor de 12-maands periode was dat 15,7%.
Rendementen van de best presterende dividendaandelen
Thyssenkrupp
Het Duitse conglomeraat Thyssenkrupp steeg in februari met 61,4% en steeg de afgelopen 12 maanden met 64,2%. Het aandeel wordt verhandeld op €8,41 en heeft een dividendrendement van 1,78%. Thyssenkrupp betaalt beleggers een dividend van €0,15 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Ponsse
Het Finse bedrijf voor zware machines Ponsse steeg in februari met 31,4% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 18,6%. Het aandeel Ponsse staat op €26,70, heeft een forward dividendrendement van 2,04% en een trailing 12-maands dividend van €0,55 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Iveco Groep
Het Italiaanse zware machinebedrijf Iveco Group steeg in februari met 27,9% en in de afgelopen 12 maanden met 34,8%. De koers van het aandeel van €16,05 geeft het een forward dividendrendement van 2,06%. Iveco Group betaalt beleggers een dividend van €0,22 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Société Générale
De Franse regionale bank Societe Generale steeg in februari met 25,8% en steeg de afgelopen 12 maanden met 79,2%. Het aandeel Societe Generale, dat wordt verhandeld op €39,59, heeft een dividendrendement van 2,75% en een dividend over 12 maanden van €0,90 per aandeel. Het aandeel, dat geen economische moat heeft, noteert in de buurt van de geschatte reële waarde van €31,70 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
NOS
Het Portugese telecombedrijf NOS steeg in februari met 25,8% en in de afgelopen 12 maanden met 43,7%. Het aandeel noteert €4,32 en het verwachte dividendrendement is 8,1%. NOS betaalt beleggers een dividend over 12 maanden van €0,35 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Banco Santander
De Spaanse gediversifieerde bank Banco Santander steeg in februari met 25,3% en in de afgelopen 12 maanden met 66,9%. Het aandeel Banco Santander staat op €5,92 per aandeel, heeft een dividendrendement van 3,49% en een dividend over 12 maanden van €0,20 per aandeel. Het aandeel, dat een smalle Economic Moat heeft, wordt verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van €5,80 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Thales Groep
Het Franse lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf Thales Group steeg in februari met 22,8% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 42,4%. Het aandeel Thales Group, dat wordt verhandeld op €222,40 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 1,55% en een trailing 12-maands dividend van €3,40 per aandeel. Het aandeel, dat een Wide Economic Moat heeft, is licht overgewaardeerd en noteert 17% boven de geschatte reële waarde van €190 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 2 sterren.
Banca Popolare di Sondrio
De Italiaanse regionale bank Banca Popolare di Sondrio steeg in februari met 21,8% en steeg de afgelopen 12 maanden met 65,4%. Het aandeel Banca Popolare di Sondrio, dat wordt verhandeld op €11,08, heeft een forward dividendrendement van 5,05% en betaalt beleggers een trailing 12-maands dividend van €0,56 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Unicaja Banco SA
De Spaanse regionale bank Unicaja Banco SA steeg in februari met 21,7% en in de afgelopen 12 maanden met 88,7%. De koers van het aandeel van €1,63 geeft het een forward dividendrendement van 7,98%. Unicaja Banco SA betaalt beleggers een dividend van €0,11 per aandeel over 12 maanden. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Koninklijke BAM Groep
Het Nederlandse ingenieurs- en bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep steeg in februari met 21,4% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 62,2%. Koninklijke BAM Groep staat op € 5,21 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 4,8% en een trailing 12-maands dividend van € 0,20 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Wat is de Morningstar Eurozone Index?
De Morningstar Eurozone Index meet de prestaties van de regionale aandelenmarkt in de eurozone en richt zich op de top 97% van de aandelen op basis van marktkapitalisatie. De index bevat geen criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid of goed ondernemingsbestuur (ESG).
Wat is de Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index?
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index vangt de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten.
De Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index meet de prestaties van een portefeuille van hoogwaardige, dividend uitkerende effecten. Het is een subset van de Morningstar Eurozone Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen aandelen bevat die dividend uitkeren. De aandelen worden gescreend op Economic Moat en financiële kracht in vergelijking met andere aandelen in hun sector. Vastgoedfondsen zijn uitgesloten.
Vervolgens worden de 25 aandelen met het hoogste renderement opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van de dividenden. Bekijk de volledige methodologie hier.
De beste dividendaandelen: meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen ontdekken om verder te onderzoeken, kunnen het volgende doen:
• Lees de analyses van Morningstar’s associate director manager reserach EMEA, Jeffrey Schumacher, CFA, over dividenddiversificatie en over actief beheer van dividendfondsen.
• Gebruik onze Morningstar Stock Screener om de beste dividendaandelen te vinden op basis van uw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
• Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als Economic Moats, van belang zijn als het gaat om het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
• Bekijk deze video om te leren hoe Morningstar de sterrenclassificatie, Moat rating en andere maatstaven die worden gebruikt om aandelen te beoordelen.
Bedrijven die niet door de analisten van Morningstar worden gevolgd, hebben kwantitatieve ratings. Deze bedrijven worden statistisch gematcht met bedrijven die wel door de analisten worden gevolgd, waardoor de modellen van Morningstar een kwantitatieve Economic Moat, Fair Value en Uncertainty Rating kunnen berekenen.
Dit artikel is samengesteld door Bella Albrecht, geredigeerd door Lauren Solberg en beoordeeld door Robert van den Oever.
Als onderdeel van onze missie om beleggers meer informatie te geven, is dit artikel samengesteld op basis van Morningstar data en onafhankelijk onderzoek met behulp van automatiseringstechnologie. Het oorspronkelijke artikel is geschreven door redacteuren van Morningstar. Deze bijgewerkte versie is beoordeeld door een redacteur.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
