Dividendaandelen die een gezonde balans combineren met een hoog rendement kunnen beleggers een vast inkomen bieden, een buffer tegen marktdalingen en een gezonde groei van hun beleggingen. In januari 2025 waren de best presterende dividendbetalers onder andere CVS Health CVS, International Business Machines IBM en Bank OZK OZK.
Om de 10 best presterende inkomensgerichte Amerikaanse aandelen van deze maand te vinden, hebben we de Morningstar Dividend Leaders Index gescreend, die de prestaties volgt van de 100 hoogst renderende aandelen uit een brede samenstelling van consistente dividendbetalers.
De best presterende Amerikaanse dividendleiders van januari 2025
- CVS Health CVS
- International Business Machines IBM
- Bank OZK OZK
- FMC FMC
- CNH Industrial CNH
- Valley National Bank VLY
- Lincoln Financial Group LNC
- Synovus Financial SNV
- Truist TFC
- Stanley Black & Decker SWK
Hoe hebben dividendaandelen het gedaan?
In de afgelopen maand steeg de Morningstar Dividend Leaders Index, die de 100 hoogst renderende namen verzamelt, met 3,3%. De brede Morningstar Dividend Composite Index steeg 3,3%. In de 12 maanden voorafgaand aan 31 januari steeg de Dividend Leaders Index met 20,5% en de Dividend Composite Index met 18,7%.
De totale Amerikaanse aandelenmarkt, zoals gemeten door de Morningstar US Market Index, is 3,1% gestegen in de maand en 26,3% op het jaar.
Rendementen en statistieken voor de best presterende dividendaandelen van januari
CVS Health
Gezondheidszorgbedrijf CVS steeg in januari met 27,3% en verloor 20,5% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel wordt verhandeld op $ 56,48 per aandeel en heeft een forward dividendrendement van 4,71%. CVS betaalt beleggers een jaarlijks dividend van $2,66 per aandeel. Het aandeel, dat een smalle economische moat heeft, wordt momenteel verhandeld tegen een korting van 39% op de geschatte reële waarde van $93 per aandeel, waardoor het een Morningstar Rating van 5 sterren heeft.
International Business Machines
Informatietechnologiebedrijf IBM steeg 16,3% in januari en 42,9% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel staat op $255,70 per aandeel, heeft een forward dividendrendement van 2,61% en een jaarlijks dividend van $6,68 per aandeel. Het aandeel, dat een smalle economische moat heeft, wordt verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van $250 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Bank OZK
Regionale bank OZK steeg 15,0% in januari en 16,2% in de afgelopen 12 maanden. De koers van het aandeel van $50,79 geeft het een forward dividendrendement van 3,31%. OZK betaalt beleggers een jaarlijks dividend van $1,68 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
FMC
Landbouwinputsbedrijf FMC steeg 14,8% in januari en 3,4% in de afgelopen 12 maanden. FMC-aandelen noteren $55,78 per aandeel, hebben een dividendrendement van 4,16% en een jaarlijks dividend van $2,32 per aandeel. Het aandeel, dat een smalle economische moat heeft, is aanzienlijk ondergewaardeerd en wordt 49% onder de geschatte reële waarde van $110 per aandeel verhandeld. Het heeft een Morningstar Rating van 5 sterren.
CNH Industrial
Zware machinebouwer CNH steeg 13,7% in januari en 11,3% in de afgelopen 12 maanden. Het aandeel noteert $12,88 per aandeel en het verwachte dividendrendement is 3,65%. CNH betaalt beleggers een jaarlijks dividend van $1,88 per aandeel. Het aandeel, dat een smalle economische moat heeft, wordt verhandeld in de buurt van de geschatte reële waarde van $ 14,70 per aandeel. Het heeft een Morningstar Rating van 3 sterren.
Valley National Bank
Regionale bank Valley National steeg in januari met 13,5% en in de afgelopen 12 maanden met 11,4%. Op $10,28 per aandeel heeft Valley National een forward dividendrendement van 4,28% en een jaarlijks dividend van $0,44 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 4 sterren.
Lincoln Financial Group
Levensverzekeraar Lincoln Financial steeg in januari met 12,3% en steeg in de afgelopen 12 maanden met 34,6%. Het aandeel Lincoln Financial, dat wordt verhandeld op $ 35,16 per aandeel, heeft een dividendrendement van 5,12% en een jaarlijks dividend van $ 1,80 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 3 sterren.
Synovus Financial
Regionale bank Synovus steeg in januari met 10,1% en steeg de afgelopen 12 maanden met 53,9%. Synovus-aandelen worden verhandeld op $ 56,42 per aandeel, hebben een dividendrendement van 2,69% en betalen beleggers een jaarlijks dividend van $ 1,52 per aandeel. Het aandeel heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 2 sterren.
Truist
Regionale bank Truist steeg in januari met 9,8% en in de afgelopen 12 maanden met 34,1%. De koers van het aandeel van $47,62 geeft het een forward dividendrendement van 4,37%. Truist betaalt beleggers een jaarlijks dividend van $2,08 per aandeel. Met een geschatte reële waarde van $47 per aandeel en een smalle economische moat is het aandeel redelijk gewaardeerd en heeft het een Morningstar Rating van 3 sterren.
Stanley Black & Decker
Black & Decker, een bedrijf in gereedschappen en accessoires, steeg in januari met 9,7% en verloor 2,1% in de afgelopen 12 maanden. Op $88,07 per aandeel heeft Black & Decker een forward dividendrendement van 3,72% en een jaarlijks dividend van $3,28 per aandeel. Het heeft een kwantitatieve Morningstar Rating van 5 sterren.
Wat is de Morningstar Dividend Leaders Index?
De Morningstar Dividend Leaders Index vangt de prestaties op van de 100 best renderende aandelen met een consistente staat van dienst op het gebied van dividenduitkeringen en die deze uitkeringen kunnen volhouden.
Het is een subset van de Morningstar US Market Index (die 97% van de aandelenmarktkapitalisatie vertegenwoordigt) die alleen effecten bevat waarvan de dividenden gekwalificeerde inkomsten zijn. Vastgoedbevaks zijn uitgesloten. Bedrijven worden gescreend op dividendconsistentie en duurzaamheid. Elk bedrijf moet een positieve groei van het dividend per aandeel over vijf jaar hebben en een dividenddekkingsratio van meer dan 1. De 100 aandelen met het hoogste dividendrendement worden opgenomen in de index, gewogen op basis van de dollarwaarde van hun dividend. Bekijk het volledige reglement hier.
De beste leiders in dividendaandelen: Meer ideeën om te overwegen
Beleggers die meer goed presterende of goedkope dividendaandelen willen vinden, kunnen het volgende doen:
- Bekijk de volledige lijst van aandelen in de Morningstar Dividend Leaders Index. Aandelen met een Morningstar Rating van 4 of 5 sterren zijn volgens onze statistieken ondergewaardeerd.
- Gebruik de Morningstar Investor Screener tool om de beste dividendaandelen te vinden volgens jouw specifieke criteria. Je kunt aandelen zoeken op basis van hun dividendrendement, waarderingsmaatstaven zoals koers-winstverhoudingen en meer.
- Gebruik Morningstar Investor om een watchlist van de beste dividendaandelen samen te stellen en volg eenvoudig de waarderingen, ratings en dividendrendementen van deze aandelen.
- Bekijk onze videoserie over dividendaandelen, gepresenteerd door David Harrell, voor ideeën om te overwegen.
- Bij het kopen van aandelen gaat het om meer dan alleen dividenden. Lees hier hoe waarderingen en concurrentievoordelen, bekend als economische moats, van belang zijn voor het potentieel van een aandeel om beter te presteren.
- Lees Morningstar’s Gids voor Beleggen in Aandelen om te leren hoe onze benadering van beleggen u kan helpen bij het uitkiezen van aandelen.
Bedrijven die formeel niet door een Morningstar-analist worden gevolgd, worden statistisch gematcht met door analisten beoordeelde bedrijven, zodat onze modellen een kwantitatieve sterrenclassificatie kunnen berekenen.
De auteur of auteurs hebben geen positie in effecten die in dit artikel genoemd worden. Ontdek meer over Morningstar's redactionele beleid.
